16개 주에서 시행된 코로나19 백신 제한 조치로 인해 CVS Health(CVS)의 투자 전략이 바뀌었을까요?

• CVS Health는 최근 미국예방접종자문위원회(ACIP)가 승인한 백신으로 제한하는 규제 요건의 변화로 인해 16개 주와 워싱턴 DC에서 2025-2026년 COVID-19 백신을 제공하지 않을 것이라고 발표했습니다.
• 이러한 제한으로 인해 다가오는 호흡기 바이러스 시즌을 앞두고 백신 접근성이 크게 감소하여 CVS와 같은 약국 제공업체의 운영 및 비즈니스에 어려움이 가중될 수 있습니다.
• 주요 주에서 코로나19 백신 투여를 중단하기로 한 CVS Health의 결정이 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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CVS Health 투자 내러티브 요약

CVS Health 주주에게 있어 핵심 투자 사례는 약국, 보험, 의료 서비스 제공을 통합하고 전국적인 입지를 활용하며 디지털 의료 역량을 확대함으로써 장기적인 성장을 이룰 수 있는 회사의 능력에 중점을 두고 있습니다. 최근 16개 주와 워싱턴 DC에서 코로나19 백신 투여를 제한하기로 한 결정은 가장 중요한 촉매제가 비용 억제와 기술 중심의 마진 개선에 대한 실행이라는 점에서 단기적으로 운영상의 리스크는 크지 않을 것이며, 가장 큰 리스크는 헬스케어 배송 부문의 마진 압박이 계속되고 있다는 점을 고려할 때 단기적으로는 약간의 운영 리스크만 제기될 것으로 예상됩니다.

이와 관련된 발표로는 처방전 파일 인수와 64개의 Rite Aid 매장 운영을 통한 CVS의 지속적인 약국 확장이 있습니다. 이는 시장 점유율 성장과 약국 매출을 뒷받침하지만, 수익 개선의 촉매제는 여전히 통합 사업부 전반에서 마진을 안정화하고 성장시킬 수 있는 회사의 능력에 달려 있습니다.

그러나 성장 기회에도 불구하고 투자자들은 특히 의료 서비스 제공 부문에서 지속적인 마진 압박이 지속되고 있다는 점을 인식해야 합니다.

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CVS Health의 전망은 2028년까지 4462억 달러의 매출과 86억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 5.1%의 매출 성장률과 현재 45억 달러에서 41억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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