투자자들은 CVS Health(CVS)의 주요 메디케이드 계약 상실과 Aetna 일자리 감축에 어떻게 반응하고 있나요?

• 최근 CVS Health는 중요한 오하이오주 메디케이드 계약을 잃은 후 Aetna 자회사와 관련된 72개의 원격 일자리를 없애겠다고 발표했으며, 실적 발표에서 메디케이드 사업 마진에 대한 우려를 언급했습니다.
• 이러한 계약 상실과 경영진의 발언은 CVS Health의 메디케이드 및 보험 부문의 지속적인 수익성 압박을 강조하며 업계 관계자와 투자자 모두의 관심을 집중시켰습니다.
• 오하이오주 메디케이드 계약의 상실로 마진 압박이 부각된 가운데, 이러한 상황이 CVS Health의 장기 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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CVS Health 투자 내러티브 요약

CVS Health의 주주가 되려면 지속적인 마진 압박과 부문별 비용 역풍에도 불구하고 소매, 약국, 보험 부문에서 수익성 있게 성장할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 있어야 합니다. 최근 오하이오주 메디케이드 계약 상실과 관련 일자리 감축은 단기적인 수익성 문제에 주목하게 하지만, 가장 큰 단기 촉매제인 약국 서비스 확대나 의료 서비스 마진에 지속적인 압박을 가하는 핵심 리스크에는 근본적인 변화를 가져오지 않습니다. 이러한 상황의 영향은 투자 전망을 실질적으로 변화시키기보다는 실행 리스크를 강조하는 데 더 초점을 맞춘 것으로 보입니다.

CVS의 최근 발표 중 태평양 북서부 지역의 Rite Aid 및 Bartell Drugs 매장 인수 및 전환 완료가 눈에 띕니다. 63개의 새로운 약국 지점을 통합하고 처방전 파일 기반을 확장함으로써 CVS는 보험 사업의 비용 및 계약 관련 역풍을 해결하면서도 회사의 주요 수익 촉매제 중 하나인 약국 성장 기회에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

반면에 투자자들은 특히 오크 스트리트에서 의료 서비스 제공에서 지속적인 마진 압력에 대해 알고 있어야합니다 ...

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CVS Health의 내러티브는 2028 년까지 445.1 억 달러의 매출과 83 억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 5.0%의 매출 성장과 현재 45억 달러의 수익에서 38억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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