지멘스 카테터에 대한 미국 및 일본 독점권을 확보한 보스턴 사이언티픽(BSX)에 투자자들이 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 보스톤사이언티픽은 최근 지멘스 헬시니어스와 심장 내 심초음파 카테터 AcuNav 4D에 대한 카테터 개발 및 상용화 계약을 체결하여 미국과 일본 내 독점 유통권을 보스톤사이언티픽에 부여한다고 발표했습니다.
• 이 파트너십은 시술 채택을 확대하고 워크플로우 효율성을 향상시킴으로써 Watchman 및 Farapulse와 같은 주요 Boston Scientific 플랫폼을 지원할 것으로 기대됩니다.
• 지멘스 헬시니어스 유통 계약이 보스턴 사이언티픽의 성장 스토리와 제품 확장 전략에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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보스턴 사이언티픽 투자 내러티브 요약

Boston Scientific의 주주가 되려면 비용 상승 압박과 규제 불확실성에 대응하면서 FARAPULSE 및 WATCHMAN과 같은 첨단 치료법의 채택을 촉진하여 시장 이상의 성장을 달성할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 지멘스 헬시니어스와의 계약은 절차적 플랫폼을 확장하려는 노력과 일치하지만, 이 파트너십이 채택을 획기적으로 가속화하거나 관세 및 환급 역풍을 상쇄하지 않는 한 단기적인 촉매제나 위험에 미치는 영향은 아직 중요하지 않을 수 있습니다.

최근 발표 중 심방세동 치료용 파라펄스의 FDA 승인은 보스턴 사이언티픽의 성장 논리를 직접적으로 뒷받침하는 핵심 촉매로, 특히 지멘스 헬시니어스 파트너십이 이 플랫폼의 절차적 채택을 확대할 것으로 예상되기 때문에 더욱 두드러집니다. 제품 제공과 임상 채택을 확대하는 것은 지속적인 비용 문제와 규제 압력을 상쇄하는 데 매우 중요하며, 이는 단기적으로 여전히 중요한 리스크로 남아 있습니다.

반면에 혁신이 증가함에 따라 성공적인 통합과 실행에 대한 의존도가 높아지는데, 이는 투자자들이 고려해야 할 요소입니다....

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Boston Scientific의 내러티브는 2028년까지 254억 달러의 매출과 48억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 11.1%의 매출 성장과 현재의 25억 달러에서 23억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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