주요 인사이트
- 6월 4일에 열리는 텔라 바이오 연례 총회
- CEO 안토니 코블리쉬의 총 보수는 미화 595.4만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 269% 높은 수준입니다.
- 텔라바이오의 3년 주당순손실률은 57%, 지난 3년간 주당순이익은 4.5% 증가했습니다 .
지난 3년 동안 TELA Bio, Inc.(NASDAQ:TELA)의 주가는 성장에 어려움을 겪어 왔으며 현재 주주들은 손실을 보고 있습니다. 우려스러운 점은 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가가 펀더멘털 추세를 따라가지 못했다는 것입니다. 6월 4일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 투표하는 것도 경영진에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
텔라 바이오의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터 작성 시점에 따르면 TELA Bio, Inc.의 시가총액은 미화 1억 4,400만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 240만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 특히, 이는 전년 대비 12% 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 59만 5천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
미국 의료 장비 업계에서 시가총액이 2억 달러 미만인 비슷한 규모의 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 64만 2천 달러였습니다. 따라서 안토니 코블리시는 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한 안토니 코블리시는 미화 120만 달러 상당의 TELA 바이오 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$595k | US$566k | 25% |
| 기타 | US$1.8m | US$1.6m | 75% |
| 총 보상 | US$2.4m | US$2.1m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 25%를 차지한 반면, 기타 보수는 75%를 차지했습니다. 전체 보상 패키지에서 급여가 차지하는 비중은 텔라바이오와 더 넓은 시장 사이에 큰 차이가 없었습니다. 급여 외 보상이 전체 급여의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 4.5%씩 증가했습니다. 작년에 40%의 매출 성장을 달성했습니다.
매출 성장률이 높다는 것은 대단한 일입니다. 그런 맥락에서 보면 소폭의 주당순이익 개선은 결코 나쁘지 않습니다. 사업 성과가 놀랍다고 말하기에는 부족하지만, 추가 연구를 정당화하거나 관심 목록에 주식을 추가할 만큼 긍정적인 요소는 충분합니다. 현재의 형태에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요 할 수 있습니다.
TELA Bio, Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 -57%의 수익률은 텔라바이오 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.
요약하면...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주가가 하락한 것을 보았습니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 주가를 압박하는 다른 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 비즈니스 성과를 검토할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나에 불과합니다. 그렇기 때문에 우리는 조사를 통해 TELA Bio에 대한 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 잠재적으로 심각합니다!)를 확인하여 주식을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 사항을 확인했습니다.
틀림없이 CEO의 보수 수준보다 비즈니스 품질이 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 TELA Bio 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.