주요 인사이트
- 뉴로네틱스는 5월 30일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 키스 설리반의 총 급여는 미화 70만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 366% 높은 수준입니다.
- 뉴로네틱스의 3년 주당순손실률은 84%, 주당순이익은 지난 3년간 1.8% 증가했습니다 .
의 주주들은 지난 3년간의 마이너스 주가 수익률에 실망했을 것입니다(NASDAQ:STIM). 우려스러운 점은 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가가 펀더멘털 추세를 따라가지 못했다는 것입니다. 주주들은 다가오는 5월 30일 주주총회에서 회사의 미래 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 투표하는 것도 경영진에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
키스 설리반의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
데이터에 따르면 Neuronetics, Inc.의 시가총액은 7,100만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 300만 달러의 연간 보수를 지급한 것으로 나타났습니다. 이는 작년보다 22% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 70만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 2억 달러 미만인 미국 의료 장비 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 총 CEO 보수 중간값은 64만 2천 달러였습니다. 따라서 키스 설리반은 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 키스 설리반은 미화 150만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$700k | US$676k | 23% |
| 기타 | US$2.3m | US$1.8m | 77% |
| 총 보상 | US$3.0m | US$2.5m | 100% |
업계 기준으로 보면 총 보수의 약 25%가 급여이고, 나머지 75%는 기타 보상입니다. 총 보수를 책정하는 방식에는 차이가 있지만, 뉴로네틱스는 급여를 책정할 때 시장을 어느 정도 반영하고 있습니다. 비급여 보상에 대한 기울기가 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 1.8%씩 증가했습니다. 작년에 10%의 매출 성장을 달성했습니다.
이러한 매출 성장은 실제로 더 밝은 미래를 가리킬 수 있습니다. 그리고 소폭이긴 하지만 주당순이익의 성장은 눈에 띄는 수치입니다. 따라서 이를 최고의 실적이라고 부르기에는 부족하지만, 충분히 주목할 가치가 있다고 생각합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
뉴로네틱스, Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 주주 수익률이 -84%인 Neuronetics, Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손해를 보고 있다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 분명 우려를 가질 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO 보수가 중요한 요소이기는 하지만, 투자자가 주의해야 할 다른 영역도 있습니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 뉴로네틱스의 5가지 경고 신호를 확인했습니다.
중요 참고: 뉴로네틱스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Neuronetics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.