프로셉트(PRCT)의 느린 아쿠아블레이션 성장은 장기적인 스토리에서 전환을 암시할까요?

• 2025년 12월 초, BofA 증권은 병원 자본 예산이 부족한 상황에서 Aquablation 기술의 활용률 증가가 둔화되고 시스템 판매가 둔화되고 있다는 이유를 들어 PROCEPT BioRobotics의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다.
• 이 보고서는 여전히 프로셉트의 상당한 시장 기회와 재무적 유연성을 강조하면서 단기적인 성장 우려와 양성 전립선 비대증에 대한 아쿠아블레이션의 장기적인 채택 가능성 사이의 긴장을 강조했습니다.
• 이제 이러한 아쿠아블레이션 사용률의 성장 둔화가 프로켑트 바이오로보틱스의 장기적인 투자 스토리와 기대에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 13개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

프로켑트 바이오로보틱스 투자 내러티브 요약

프로켑트 바이오로보틱스를 보유하려면 아쿠아블레이션이 양성 전립선 비대증의 표준 치료법이 되어 회사가 손실을 내고 있더라도 지속적인 시술 및 소모품 성장을 뒷받침할 수 있다고 믿어야 합니다. BofA의 등급 하향 조정은 이용률 증가 속도가 느려지면 단기적으로 시술 건수 증가의 촉매제가 무뎌질 수 있다는 점을 강조하는 동시에 병원이 Aquablation 시스템을 완전히 도입하는 데 시간이 더 걸릴 수 있다는 주요 위험을 강화하는 것입니다. 현재로서는 이 헤드라인이 장기적인 핵심 내러티브를 바꾸지는 않는 것으로 보입니다.

가장 관련성이 높은 최근 발표는 PROCEPT의 2025년 3분기 업데이트로, 경영진은 2025년 매출 가이던스 약 3억 2,550만 달러를 재확인하고 2026년 가이던스 4억 1,000만~4억 3,000만 달러를 발표했습니다. 이 가이던스는 가동률 둔화에 대한 우려와 함께 지속적인 운영 손실과 병원 자본 지출에 대한 높은 감시를 고려할 때 시스템 배치 및 시술 성장이 기대치를 따라갈 수 있을지에 대한 주목도를 유지합니다.

그러나 투자자들은 아쿠아베이션 활용률 증가 속도가 느려지면 위험이 더 커질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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프로셉트 바이오로보틱스의 내러티브는 2028년까지 5억 6,380만 달러의 매출과 7,040만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 27.0%의 매출 성장과 현재의 8,410만 달러에서 1억 5,450만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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