네오지노믹스의 레이다 특허 오버행 해소와 새로운 데이터가 NEO 투자 내러티브를 바꿔야 할까요?

• 네오지노믹스는 최근 Natera가 무효화된 특허 청구에 대한 항소를 취하하면서 법적 승리를 확보하는 동시에 2025년 12월 주요 암 컨퍼런스에서 RaDaR MRD 분석 및 골수성 종합 유전체 프로파일링에 대한 새로운 데이터를 발표했습니다.
• 주요 종양학 테스트에 대한 명확한 법적 오버행과 새로운 임상 증거의 조합은 지적 재산과 과학적 검증이 어떻게 함께 작용하여 네오지노믹스의 경쟁력을 뒷받침할 수 있는지를 보여줍니다.
• 이제 삭제된 RaDaR 특허 오버행이 종양학 진단 분야의 성장을 중심으로 구축된 NeoGenomics의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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네오지노믹스 투자 내러티브 요약

네오지노믹스를 소유하려면 종양학 검사, 특히 고급 NGS 및 MRD 분석에 대한 전문화된 초점이 지속적인 손실과 업계 가격 압력에도 불구하고 결국 수익성을 지원할 수 있을 만큼 빠르게 확장될 수 있다고 믿어야 한다고 생각합니다. RaDaR 법적 해결로 특정 지적 재산권 오버행이 제거되었지만 단기 재무 상황에는 큰 변화가 없으며, 핵심 촉매제는 여전히 신제품 출시에 대한 실행이고 가장 큰 위험은 여전히 제약 및 생명공학 고객의 매출 변동성이라는 점을 감안하면 단기적인 재무 상황에는 큰 변화가 없습니다.

최근 발표된 내용 중 샌안토니오 유방암 심포지엄에서 발표된 RaDaR 1.0 데이터는 특허의 명확성과 새로운 임상 증거를 모두 활용할 수 있다는 점에서 이 법적 결과와 가장 밀접한 관련이 있는 것으로 보입니다. 촉매제에 초점을 맞춘 주주들에게 이러한 조합은 향후 MRD 수익, 임상 채택 및 환급 노력이 보다 안전한 과학적, 법적 토대 위에 구축되고 있다는 확신을 강화할 수 있습니다.

그러나 투자자들은 제약 및 생명 공학 수요에 대한 회사의 의존도가 여전히 높을 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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네오지노믹스는 2028년까지 8억 9310만 달러의 매출과 4810만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 9.0%의 매출 성장과 현재의 -104.0백만 달러에서 1억 5,210만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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• 신유전체학 연구의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 중요한 경고 신호 1가지를 강조하는 분석입니다.
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