Stock Analysis
주요 인사이트
- 렌사, 5월 7일 연례 총회 개최
- 연봉 541.1만 달러는 닉 커티스 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 78% 높은 수준입니다.
- 렌즈사의 3년간 주주 손실은 57%, 주당순이익은 지난 3년간 33% 증가했습니다 .
지난 3년 동안 LENSAR, Inc.(NASDAQ:LNSR)의 압도적인 주가 성과는 많은 주주들에게 실망감을 안겨주었을 것입니다. 지난 몇 년간 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 성과를 따라가지 못했습니다. 5월 7일에 열리는 다음 주주총회에서 주주들이 제기할 수 있는 우려 사항 중 일부입니다. 또한 주주들은 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중을 기해야 한다고 생각하는 이유를 설명합니다.
닉 커티스의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
데이터에 따르면 LENSAR, Inc.의 시가총액은 미화 3600만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 120만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 20% 감소한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 541만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 2억 달러 미만인 미국 의료 장비 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수의 중간값은 65만 5천 달러였습니다. 따라서 분석 결과, LENSAR, Inc.는 업계 중앙값보다 높은 보수를 Nick Curtis에게 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, Nick Curtis는 본인 명의로 240만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$541k | US$518k | 46% |
| 기타 | US$626k | US$943k | 54% |
| 총 보상 | US$1.2m | US$1.5m | 100% |
업계 평균으로 보면 총 보수의 약 26%는 급여, 74%는 기타 보수입니다. 흥미로운 점은 LENSAR가 업계에 비해 급여를 통해 보수의 더 많은 부분을 지급한다는 점입니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
LENSAR, Inc.의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 33%씩 성장했습니다. 작년에는 19%의 매출 성장을 달성했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 한 해에 이런 종류의 매출 성장은 정말 긍정적인 일입니다. 이는 비즈니스가 건강하고 성장하고 있다는 것을 의미합니다. 과거 실적은 때때로 앞으로 다가올 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트 예측의 무료 시각화에 관심을 가질 수 있습니다.
LENSAR, Inc. 좋은 투자였나요?
3년간 총 주주 수익률이 -57%인 LENSAR, Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
결론적으로...
수익 성장에도 불구하고 지난 3년 동안의 주가 하락은 확실히 우려스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 분명 우려를 가질 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 다루어져야 하며, 주주들은 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 기대에 부합하는지 평가할 수 있습니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자들이 알아야 할 4가지 경고 신호를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.