아시다시피, LeMaitre Vascular, Inc.(NASDAQ:LMAT)는 최근 분기 실적을 발표하면서 매우 강력한 수치를 발표했습니다. 매출은 예상치를 2.5% 상회하는 5,500만 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 르메트르 비저너리의 법정 주당 순이익은 0.49달러로, 애널리스트들이 예상했던 것보다 13%나 높은 수치였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 LeMaitre Vascular에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과를 고려할 때, LeMaitre Vascular의 애널리스트 10명의 컨센서스 예측은 2025년에 미화 240.1억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 13% 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 2.14달러로 16% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2025년에 2억 3,700만 달러의 매출과 2.06달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 98.22달러로 변동이 없었으며, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 117달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 85.00달러로 평가하는 등 르메트르 베지터스에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 볼 수 있을 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지 연간 10%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 13% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 LeMaitre Vascular의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 크리테오의 데이터와 비교해보면, 동종 업계의 다른 기업(애널리스트 커버리지가 있는)의 매출은 연간 8.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 르메트르 비저너스는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계의 성장률 정도만 성장하고 있습니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년 LeMaitre Vascular의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 LeMaitre Vascular 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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