인튜이티브 서지컬(ISRG)의 3분기 실적 호조와 다빈치 시스템 확장에 대한 투자자들의 반응

• Intuitive Surgical은 전 세계 시술 건수가 20% 증가하고 다빈치 5 시스템을 240대 새로 배치한 가운데, 매출 25억 1,000만 달러와 조정 EPS가 애널리스트 예상치를 상회하는 등 강력한 3분기 실적을 발표했습니다.
• 흥미로운 점은 설치 기반이 확대됨에 따라 고수익 기기 및 액세서리 매출이 함께 성장하는 가운데서도 서비스 및 소모품의 반복 매출이 운영 회복력을 지속적으로 견인하고 있다는 점입니다.
• 이번 실적에서 강조된 견고한 시술 및 설치 기반 성장이 Intuitive Surgical의 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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인튜이티브 서지컬 투자 내러티브 요약

Intuitive Surgical의 주주가 되려면 로봇 보조 수술의 혁신, 글로벌 설치 기반 확대 및 반복적인 수익을 통해 성장을 주도하는 회사의 장기적인 능력을 믿어야 합니다. 3분기 실적은 수술 건수와 다빈치 5 배치가 급격히 증가하면서 회사의 모멘텀을 강화했지만, 관세 상승과 글로벌 무역 불확실성으로 인한 마진 압박의 단기적 위험을 완화하기에는 부족하며, 이는 향후 분기에도 모니터링해야 할 핵심 요소로 남아 있습니다.

최근의 발전 중 눈에 띄는 것은 이온 내강 시스템의 발전에 대한 FDA의 승인으로 시술의 성장을 보완하고 반복적인 수익원을 확대하는 것입니다. 이러한 신제품 승인은 추가적인 순풍을 제공할 수 있지만, 가장 즉각적인 촉매제는 여전히 최근 실적에서 볼 수 있듯이 시스템 배치 성장과 반복적인 소모품 판매와 관련이 있습니다.

그러나 견고한 절차 및 매출 수치와 달리 투자자는 지속적인 관세 역풍이 여전히 발생할 수 있음을 인식해야 합니다.

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인튜이티브 서지컬의 내러티브는 2028년까지 134억 달러의 매출과 37억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 13.5%의 매출 성장과 현재 26억 달러에서 11억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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