긍정적인 장기 미아 펨테크 데이터가 에스티튜션 랩스 홀딩스(ESTA)의 투자 사례를 바꾸고 있나요?

• 는 이달 초, 100명의 환자를 대상으로 한 미아 펨테크 장치의 안전성과 효과에 대한 3년간의 전향적 연구 결과를 미용 성형 저널에 발표하면서 매우 낮은 합병증 발생률과 높은 추적 관찰 참여도를 강조했습니다.
• 이 연구에서는 구형구축, 보형물 파열 또는 BIA-ALCL과 같은 심각한 합병증이 발생하지 않았으며, 3년 후 환자 만족도와 외과의사 만족도 모두 놀라울 정도로 높은 수준으로 나타났습니다.
• 미아 펨텍에 대한 이러한 긍정적인 임상 결과가 어떻게 의사 채택과 환자 수요에 대한 기대치를 형성할 수 있는지 Establishment Labs Holdings의 투자 사례에서 살펴보겠습니다.

이 15개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역 전쟁의 위기를 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

에스태블리데이션 랩스 홀딩스 투자 내러티브 요약

Establishment Labs Holdings의 주주가 되려면 이 회사가 특히 주요 글로벌 시장에서 혁신적인 임플란트와 Mia Femtech와 같은 최소 침습 시술의 채택을 가속화하고 궁극적으로 지속적인 수익성을 달성할 수 있다고 믿어야 합니다. 이번 달에 발표된 Mia의 강력한 임상 결과는 단기적으로 의사의 채택을 촉진할 수 있는 근거를 강화했지만, 단기적인 주요 촉매제인 미국에서의 상업적 진입을 크게 바꾸지는 못했습니다. 한편, 특히 의사나 환자의 선호도가 바뀔 경우 제품 집중도가 가장 큰 위험으로 남아 있습니다.

최근 회사에서 발표한 연구 결과 중 가장 눈에 띄는 것은 Mia Femtech의 낮은 합병증 및 재수술률과 높은 만족도 점수를 보여주는 10월 연구 발표입니다. 이러한 결과는 외과의와 환자들 사이에서 더 폭넓은 채택을 뒷받침할 수 있지만, 최소 침습 부문을 타깃으로 하고 대상 시장을 넓히는 브라질의 Preservé 플랫폼 출시와 같은 지속적인 이니셔티브와 함께 고려해야 합니다. 그러나 Mia의 업데이트와 비교하면 Preservé의 출시는 더디게 진행되는 촉매제 역할을 합니다.

그러나 이러한 성장 각도에도 불구하고 투자자들은 수요가 모티바 임플란트 포트폴리오에서 멀어질 경우...

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Establishment Labs Holdings는 2028년까지 매출 3억 8,190만 달러, 수익 2,750만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 예측은 연간 매출이 29.1% 성장하고 수익이 현재 수준인 -8,850만 달러에서 1억 1,600만 달러로 증가한다고 가정한 것입니다.

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