긍정적인 쇼팽 임상시험 결과로 델카스 시스템즈(DCTH)에 대한 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 이번 주 초, 델카스 시스템즈는 자사의 케모샛 간 전달 시스템이 면역 관문 억제제와 병용했을 때 전이성 포도막 흑색종 환자의 무진행 생존율을 크게 향상시켰다는 CHOPIN 임상 2상 시험의 긍정적인 결과를 발표했습니다.
• 2025년 ESMO 학회에서 발표된 이 임상 결과는 델카스가 2025년 매출 가이던스를 8,300만 달러에서 8,500만 달러로 낮추고 최근 분기별 매출 부족을 보고했음에도 불구하고 간 표적 치료제의 임상 채택이 확대될 가능성에 주목받고 있습니다.
• 이제 이 고무적인 쇼팽 임상시험 결과가 델카스 시스템의 투자 스토리와 미래 성장 동력에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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델카스 시스템즈 투자 내러티브 요약

Delcath Systems의 주주들에게 큰 그림은 전이성 암에 대한 간 지향적 치료제로서 CHEMOSAT/HEPZATO 플랫폼의 광범위한 임상 채택에 대한 믿음에 중점을 두고 있습니다. 긍정적인 CHOPIN 임상 2상 시험 결과는 분명한 촉매제가 되었지만, 지속적인 가격 압박과 치료 현장 활성화의 잠재적 지연이 가장 즉각적인 위험으로 남아 있으며, 최근 소식은 임상 채택 전망을 강화하지만 특히 단기 수익 가이던스 수정의 맥락에서 이러한 운영상의 어려움을 실질적으로 줄이지는 못합니다.

최근 발표 중 특히 분기별 매출 부족을 이유로 2025년 매출 가이던스를 9,300~9,600만 달러에서 8,300~8,500만 달러로 낮추기로 한 Delcath의 결정이 특히 주목할 만합니다. 이러한 하향 조정은 임상 진전에도 불구하고 투자자들이 지속적인 가격 할인과 상업적 출시 위험의 영향을 상쇄할 수 있는 치료량 증가를 고려함에 따라 재정적 압박을 최우선으로 고려한 것입니다.

그러나 최근의 임상시험 결과는 낙관론을 뒷받침하지만, 투자자들은 병원 채택률과 환급 복잡성에 대한 지속적인 불확실성도 고려해야 합니다....

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Delcath Systems의 내러티브는 2028년까지 1억 8,270만 달러의 매출과 5,490만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 37.5%의 매출 성장과 현재의 220만 달러에서 5,270만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 4명의 회원은 주당 21달러에서 거의 93달러에 이르는 추정치를 제시하며 Delcath의 공정 가치를 평가했습니다. 일부는 매출 성장이 가속화되어 실적을 견인할 것으로 예상하지만, 의견은 매우 다양하므로 여러 관점을 검토한 후 직접 평가하는 것이 좋습니다.

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