델카스 시스템의 첫 9개월 순이익이 DCTH의 투자 사례를 재편할까요?

• 는 최근 2025년 3분기 및 9개월 재무 실적을 발표하면서 9개월 동안 460만 달러의 순이익을 기록해 전년 동기 2,299만 달러의 순손실을 기록했던 것에 비해 큰 폭의 흑자를 기록했다고 밝혔습니다.
• 이전 손실에서 순이익으로 극적인 전환을 이룬 것은 회사의 운영 궤적과 재무 안정성이 변화하고 있다는 신호일 수 있습니다.
• 델카스의 수년 만의 첫 9개월 순이익이 앞으로의 투자 이야기와 기대치를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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델카스 시스템즈 투자 내러티브 요약

전이성 암 발생률이 증가하는 가운데 간 표적 치료제, 특히 헵자토와 케모샛의 상업적 채택을 촉진할 수 있는 델카스 시스템즈를 주주로서 믿으려면 회사의 능력에 대한 확신이 있어야 합니다. 2025년 첫 9개월 동안 순이익으로 전환하면 모멘텀이 강화될 수 있지만, 340B 및 NDRA 할인으로 인한 지속적인 가격 압박이 평균 판매 가격을 계속 압박하고 있으며 판매량이 정체되면 단기 수익 확대를 제한할 수 있어 이 소식이 가장 시급한 리스크 및 촉매제 역할을 하기는 어려울 것으로 보입니다.

델카스의 최근 발표 중 10월 18일 발표된 전이성 포도막 흑색종에 대한 CHOPIN 임상 2상 시험 결과는 케모샛의 임상적 신뢰성을 직접적으로 뒷받침하여 병원 채택률을 높이고 회사의 핵심 성장 동력을 강화할 수 있다는 점에서 눈에 띄는 소식입니다. 이와 같은 임상 승인은 가격 역풍이 지속될 경우 매출 리스크를 상쇄할 수 있으며, 단기 시장 기대치를 재편하는 데 있어 임상시험 결과가 얼마나 중요한지를 강조합니다.

최근 회사의 수익성과는 대조적으로, 투자자들은 새로운 치료 사이트 활성화에 대한 델카스의 의존도가 여전히 운영상의 장애물을 안고 있다는 점을 인식해야 합니다.

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Delcath Systems의 내러티브는 2028년까지 1억 8,270만 달러의 매출과 5,490만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 37.5%의 매출 성장과 현재 220만 달러에서 5,270만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

델카스 시스템에 대한 5개의 Simply Wall St 커뮤니티 공정가치 전망치는 주당 21.00달러에서 91.42달러입니다. 이러한 차이는 회사의 장기적인 잠재력을 이해하고자 하는 투자자들이 상업적 활용과 임상 확장을 가장 중요하게 생각하는 방식을 반영합니다.

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