아트리큐어(ATRC)의 첫 번째 이중 에너지 PFA-RFA 절차가 주주에게 주는 의미

• 아트리큐어는 최근 호주 빅토리아 심장병원에서 펄스 필드 절제술과 고급 고주파 절제술을 결합한 새로운 이중 에너지 플랫폼을 사용하여 60초 이내에 폐정맥과 좌심방 후벽을 분리하는 박스 병변을 급성 전기 절연이 확인된 상태에서 성공적으로 시술하는 최초의 인간 대상 시술을 성공했다고 보고했습니다.
• 이 초기 임상 경험은 AtriCure가 고주파의 안전 기록과 펄스 필드 기술의 속도 및 효율성을 결합하여 오랜 역사를 자랑하는 아이솔레이터 시너지 절제 프랜차이즈를 확장하기 위해 노력하고 있음을 시사하지만, 새로운 플랫폼은 아직 추가 시험과 규제 승인이 필요합니다.
• 이제 이 이중 에너지 PFA-RFA 혁신이 최소 침습적 심장 장치를 중심으로 구축된 AtriCure의 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 29개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 10억 달러 미만이므로 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

AtriCure 투자 내러티브 요약

AtriCure를 소유하려면 최소 침습 절제술의 지속적인 손실과 경쟁에도 불구하고 이 회사의 전문화된 심장 및 통증 관리 도구가 증가하는 시술량을 지속 가능한 수익성으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 새로운 이중 에너지 PFA-RFA 플랫폼은 PFA 카테터가 아트리큐어의 외과적 절제 프랜차이즈를 잠식하는 주요 단기적 위험을 직접 겨냥하지만, 아직 초기 단계이며 대규모 시험과 승인이 이루어질 때까지 핵심 촉매를 의미 있게 바꾸지는 못합니다.

가장 최근의 발표는 수술 후 및 장기 심방세동을 줄임으로써 EnCompass 클램프와 AtriClip 플랫폼의 적응증을 확대하고자 하는 BoxX-NoAF IDE 임상시험의 시작입니다. 이중 에너지 PFA-RFA 연구와 함께 AtriCure의 주요 잠재적 상승 여력은 여전히 혁신과 임상적 증거를 더 폭넓은 채택과 수익 개선으로 전환하는 동시에 이러한 프로그램을 운영하는 데 필요한 막대한 R&D 지출의 균형을 맞추는 데 달려 있다는 점을 강조합니다.

그러나 혁신은 고무적이지만, 투자자들은 이중 에너지 플랫폼이 실패할 경우 PFA 카테터 채택이 증가하더라도 AtriCure의 핵심 수술 절제 수익에 여전히 압력을 가할 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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AtriCure의 내러티브는 2028년까지 7억 1,780만 달러의 매출과 1,320만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 12.8%의 매출 성장과 현재의 -3640만 달러에서 4960만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

현재 심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 단 2개의 독립적인 모델에 근거하여 AtriCure의 공정 가치를 약 US$1에서 US$50 사이로 보고 있습니다. 이러한 광범위한 확산에도 불구하고 새로운 플랫폼과 시험이 경쟁 및 비용 압박을 상쇄하고 비즈니스를 지속적인 수익성으로 이끌 수 있는지가 핵심적인 촉매제로 남아 있습니다.

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