주요 인사이트
- 알파텍 홀딩스는 6월 12일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 팻 마일스의 총 보수에는 미화 713.3만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 39% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 알파텍 홀딩스의 주당순이익은 5.2% 감소했고 지난 3년 동안 주주 총 손실은 31% 감소했습니다.
지난 3년 동안 알파텍 홀딩스(NASDAQ:ATEC)의 주가는 성장에 어려움을 겪었으며 현재 주주들은 손실을 보고 있습니다. 매출 증가에도 불구하고 주당 순이익 증가율도 저조합니다. 오는 6월 12일에 열리는 주주총회는 주주들이 이사회에 우려 사항을 제기하고 임원 보수 등의 결의안에 투표함으로써 경영진에 영향력을 행사할 수 있는 기회가 될 것입니다. 주주들이 현재 인상안 승인을 주저하고 있는 이유에 대한 저희의 견해를 알려드립니다.
알파텍 홀딩스의 CEO 보상과 업계 비교
작성 시점의 데이터에 따르면 Alphatec Holdings, Inc.의 시가총액은 13억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 950만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 59% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 71만 3천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 10억 달러에서 32억 달러에 이르는 미국 의료 장비 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 680만 달러였습니다. 따라서 분석 결과, Alphatec Holdings, Inc.는 팻 마일스에게 업계 중간값보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한 팻 마일스는 자신의 이름으로 5,100만 달러 상당의 알파텍 홀딩스 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 상당한 개인 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$713k | US$700k | 8% |
| 기타 | US$8.8m | US$5.2m | 92% |
| 총 보상금 | US$9.5m | US$5.9m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 25%를 차지한 반면, 기타 보수는 75%를 차지했습니다. 알파텍 홀딩스는 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 비중을 할당하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 비급여 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
알파텍 홀딩스의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 5.2%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 32% 증가했습니다.
3년 동안 주당순이익이 감소한 것은 분명 우려스러운 일입니다. 그러나 이와는 대조적으로 매출 성장은 견조하여 향후 주당순이익의 성장 가능성을 시사합니다. 이 두 지표는 서로 다른 방향으로 움직이고 있기 때문에 실적을 자신 있게 판단하기는 어렵지만, 주가는 지켜볼 가치가 있다고 생각합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 자료에 관심을 가질 수 있습니다.
알파텍 홀딩스, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -31%의 수익률에 만족하는 알파텍 홀딩스 주주들은 거의 없을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
회사의 수익이 증가하지 않았고, 그 때문에 주식이 부진하여 회사 주주들에게 손실이 발생했을 가능성이 있습니다. 다가오는 주주총회는 주주들에게 회사의 보수 정책을 재검토하고 이사회의 판단과 의사결정이 회사 주주들의 이익과 일치하는지 평가할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만 투자자는 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 살펴볼 필요가 있습니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 알파텍 홀딩스에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
알파텍 홀딩스에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 기업 목록을 살펴 보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Alphatec Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.