PMI의 IQOS 규제 추진과 미국 투자가 필립모리스(PM)의 금연 서사를 변화시킬까요?

• 필립모리스 인터내셔널은 최근 FDA의 담배제품 과학자문위원회에 증거를 제출하여 미국에서 가열식 담배 제품인 IQOS를 변형 위험 담배 제품으로 계속 판매할 수 있도록 승인을 요청하는 한편, 차세대 금연 제품을 위한 미국 내 제조 역량을 확대하기 위해 3700만 달러를 투자하고 있습니다.
• 이러한 이중적인 노력은 규제 참여와 국내 생산 확장을 통해 금연 제품 도입을 가속화하려는 회사의 노력을 강조합니다.
• 업계 전반에서 저위험 제품으로의 전환이 이루어지고 있는 가운데 PMI의 IQOS에 대한 규제 진전이 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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필립모리스 인터내셔널 투자 내러티브 요약

현재 필립모리스 인터내셔널의 주주가 되려면 소비자를 기존 담배에서 아이코스 같은 저위험 무연 제품으로 전환하여 담배 판매량 감소에 따른 미래 성장을 주도할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 FDA와의 규제 참여와 3,700만 달러 규모의 제조 투자는 이러한 전환의 지속적인 진전을 의미하지만, 금연 제품 채택을 확대하는 단기적인 촉매제를 의미 있게 바꾸거나 현재 비즈니스가 직면한 규제 및 세금 리스크를 해결하지는 못합니다.

이러한 맥락에서 가장 최근의 발표는 노스캐롤라이나주 윌슨에 위치한 PMI의 시설 확장으로, 이는 아이코스 일루마의 국내 제조를 확대하는 데 주력하고 있음을 강조하는 것입니다. 이러한 움직임은 규제 승인을 확보하고 주력 금연 기술의 미국 출시를 가속화하려는 PMI의 노력을 직접적으로 뒷받침하며, 성장 동력으로서 아이코스 도입의 단기적 중요성을 강조합니다.

그러나 투자자들은 특히 주요 국제 시장에서 증가하는 규제 제한과 잠재적 인 세금 인상이 PMI의 장기 전망에 대한 우려로 남아 있다는 사실을 간과해서는 안됩니다.

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필립모리스 인터내셔널의 전망은 2028년까지 매출 494억 달러, 수익 145억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 8.2%와 현재 82억 달러에서 63억 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

반면, 이 소식이 전해지기 전 가장 낮은 분석가 추정치 중 일부는 2028년까지 PMI 매출이 471억 달러, 수익이 144억 달러로 예상했지만, 이는 더 강력한 규제와 공중 보건 태도 변화가 제품 성장을 제한할 수 있다는 점을 강조하고 있습니다. 이러한 신중한 목소리는 PMI의 미래에 대한 전망이 매우 다양하며, 이번 소식으로 인해 이러한 전망이 상당히 바뀔 수 있음을 상기시켜 줍니다.

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