투자자들이 골든 피넛 사업 매각을 모색하는 아처-다니엘스-미들랜드(ADM)에 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 최근 아처-다니엘스-미들랜드는 2011년에 인수한 골든 피넛과 트리 너츠 그룹을 매각할 준비를 하고 있으며, 이 사업에 관심을 보이는 사모펀드 구매자가 있다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 식물성 단백질과 지속 가능한 오일에 대한 수요 증가와 같은 업계 트렌드에 적응하기 위해 ADM이 지속적으로 포트폴리오를 재구성하고 있음을 보여줍니다.
• 골든피넛과 트리넛을 매각하기로 한 ADM의 결정이 투자 전략과 향후 수익률에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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아처-다니엘스-미들랜드 투자 내러티브 요약

저는 아처-대니얼스-미들랜드(ADM)의 주주로서 글로벌 식품, 사료, 바이오 연료 시장의 변화하는 트렌드에 맞춰 광범위한 농업 비즈니스 포트폴리오를 조정하는 동시에 작물 주기 및 정책 변화에 따른 변동성을 관리하는 회사의 능력을 믿습니다. 골든 피넛과 트리 너츠의 매각이 보류된 것은 ADM의 지속적인 포트폴리오 단순화와 일치하는 것으로 보이지만, 가장 큰 단기적 촉매제인 바이오 연료에 대한 정책 명확성이나 핵심 농업 서비스 및 유지종자 부문의 마진 압박이라는 가장 시급한 위험을 의미 있게 바꾸지는 못합니다.

2025년 9월에 발표된 북미 동물 사료를 위한 ADM과 올텍의 최근 합작 투자는 마진 안정성을 개선하는 길로 여겨지는 영양 부문을 확장하는 데 초점을 맞추고 있는 회사의 전략과 일치합니다. 이러한 움직임은 골든 피넛 매각과는 별개의 것이지만, 회사의 핵심 성장 촉매제를 지원하는 고부가가치 활동으로 전환하려는 ADM의 노력을 반영합니다.

그러나 ADM이 사업을 재편하려는 움직임에도 불구하고 투자자들은 바이오 연료 규제가 해결되지 않은 점을 염두에 두어야 합니다....

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Archer-Daniels-Midland의 전망은 2028 년까지 886 억 달러의 매출과 21 억 달러의 수익을 예상합니다. 이 전망은 연간 2.3%의 매출 성장률과 현재 11억 달러에서 10억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 15명의 회원은 ADM의 공정가치를 주당 31.64달러에서 72.54달러로 설정했습니다. 바이오 연료 정책의 불확실성으로 인해 마진 예측이 계속 흐려지고 있는 상황에서 시장 참여자들이 왜 이렇게 다양한 전망을 내놓는지 알 수 있습니다.

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