크래프트 하인즈(KHC)의 이사회가 투자자들의 즉각적인 조치를 취하기 위해 분할 계획을 점검해야 할까요?

• 크래프트 하인즈 컴퍼니는 2025년 10월 22일, 인사, 전자상거래, 소비재 분야에서 폭넓은 전문성을 갖춘 L. 케빈 콕스, 메리 루 켈리, 토니 팔머를 이사회에 임명한다고 발표했습니다.
• 이번 경영진 교체는 성장을 촉진하고 가치를 창출하기 위해 두 개의 사업부로 분할하는 등 대대적인 변혁을 추진하는 과정에서 이루어졌습니다.
• 이제 새로운 이사회 인선과 회사 분할 계획이 Kraft Heinz의 미래 궤도에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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크래프트 하인즈 투자 내러티브 요약

주주들의 핵심 신념은 Kraft Heinz가 성공적인 분할을 통해 가치를 창출하고 마진 개선을 추진하는 동시에 북미 소매 물량의 지속적인 감소를 완화할 수 있다는 것입니다. 이사회 개편으로 이커머스, 인적 자원, 글로벌 브랜드에 대한 깊이가 더해졌지만, 단기적인 주요 촉매제는 여전히 사업 분할의 실행과 결과입니다. 가장 큰 위험은 여전히 시너지 효과를 떨어뜨리고 비용을 증가시킬 수 있는 실행상의 실수이며, 최근의 이사회 인사는 이러한 위험이나 그 즉각성을 크게 바꾸지는 못합니다.

최근의 상황 중 9월에 발표된 Kraft Heinz의 두 독립 회사로 분리 계획은 기업 구조, 자본 배분, 시장 포지셔닝과 관련된 중요한 결정에 새 이사들이 영향을 미칠 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 가장 관련성이 높습니다. 이들의 경험은 통합 문제를 관리하고 계획된 분할의 잠재적 이점을 극대화하는 데 도움이 될 수 있지만, 이러한 변화가 전개되는 과정을 지켜보는 투자자들에게는 실행 위험이 여전히 최우선 과제로 남아 있습니다.

그러나 투자자들은 상승을 가져올 수 있는 촉매제와 달리, 분할 과정에서 직면하게 될 시너지 효과의 감소와 비용 증가에 특히 주의해야 합니다.

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크래프트 하인즈는 2028년까지 261억 달러의 매출과 33억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 1.0%의 매출 성장과 현재 수준인 -53억 달러에서 86억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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