주요 인사이트
- 캠벨 수프, 11월 19일 연례 주주총회 개최
- 125만 달러의 급여는 마크 클루즈 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 캠벨 수프의 주당순이익은 지난 3년간 17% 감소한 반면, 지난 3년간 총 주주 수익률은 18%였습니다.
Campbell Soup Company(NASDAQ :CPB)의 주가는 지난 몇 년 동안 성장해 왔지만 주당 수익 증가는 부족하여 무언가 잘못되었음을 시사합니다. 이러한 우려는 오는 11월 19일에 열리는 주주총회에서 주주들의 가장 큰 관심사가 될 것입니다. 주주가 경영진의 결정에 영향을 미칠 수 있는 한 가지 방법은 CEO 및 임원 보수 패키지에 대한 투표를 통해 회사 성과에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 아래 분석에서는 주주들이 회사 실적이 개선될 때까지 CEO의 보수 인상을 보류하는 것을 고려할 수 있는 이유를 보여줍니다.
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Campbell Soup Company의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면 Campbell Soup Company의 시가총액은 130억 달러이며, 2024년 7월까지 CEO에게 총 1,200만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 전년 대비 4.8%로 상당히 소폭 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비는 미화 120만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
미국 식품 업계에서 시가총액이 80억 달러 이상인 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 1300만 달러로 나타났습니다. 따라서 캠벨 수프는 업계 중앙값에 맞춰 마크 클루즈에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 마크 클라우스는 자신의 이름으로 2,100만 달러 상당의 Campbell Soup 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$1.2m | US$1.2m | 10% |
| 기타 | US$11m | US$10m | 90% |
| 총 보상금 | US$12m | US$12m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 19%는 급여이고 81%는 기타 보수입니다. 캠벨 수프가 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 비중을 할당하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
캠벨 수프 컴퍼니의 성장
지난 3년 동안 Campbell Soup Company는 주당 순이익을 매년 17%씩 줄였습니다. 매출은 작년에 비해 3.0% 증가했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반길 주주는 거의 없을 것입니다. 주당순이익이 감소한 것을 감안하면 상당히 낮은 매출 성장은 인상적이지 않습니다. 따라서 상대적으로 저조한 실적을 감안할 때 주주들은 CEO의 높은 보수를 원하지 않을 것입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.
캠벨 수프 컴퍼니는 좋은 투자였나요?
캠벨 수프 컴퍼니는 3년 동안 총 18%의 수익률을 기록하며 주주들에게 합리적인 수익을 제공했습니다. 하지만 주주들은 CEO 보수가 중앙값을 훨씬 초과하는 것을 선호하지 않을 것입니다.
요약하면...
주주들이 상당한 수익을 거둔 것은 사실이지만, 수익 성장의 부족을 간과하기는 어렵고 이러한 수익이 계속될지 의문이 듭니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 우려 사항을 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 영역이지만, 회사의 다른 속성에도 주의를 기울여야 합니다. 이번 연구에서 캠벨 수프에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 하나는 매우 중요합니다.
중요 참고 사항: Campbell Soup은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.