주요 인사이트
- 캑터스는 5월 14일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 스콧 벤더의 총 급여는 442.3만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 57% 낮습니다.
- 지난 3년 동안 캑터스의 주당순이익은 65% 증가했으며 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 55%였습니다.
주주들은 최근 Cactus, Inc.(NYSE:WHD)의 인상적인 실적에 만족할 것이며, CEO Scott Bender가 핵심적인 역할을 했습니다. 오는 5월 14일에 열리는 주주총회에서 주주들은 앞으로의 회사 전략에 대해 듣고 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 투표할 기회를 갖게 될 것입니다. 우리는 CEO가 꽤 괜찮은 일을 해왔고 아마도 충분한 연봉 인상을 받을 자격이 있다고 생각합니다.
다른 서비스와 비교했을 때 Scott Bender의 총 보수는 다른 서비스와 어떻게 비교했을까요?
데이터에 따르면 캑터스의 시가총액은 41억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 290만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 5.9% 소폭 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 44만 2천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 에너지 서비스 업계의 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 670만 달러로 나타났습니다. 즉, Scott Bender는 업계 평균보다 낮은 보수를 받고 있다는 뜻입니다. 또한, 스콧 벤더는 자신의 이름으로 직접 400만 달러 상당의 캑터스 주식을 보유하고 있어 회사에 대한 상당한 개인 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$442k | US$392k | 15% |
| 기타 | US$2.4m | US$2.7m | 85% |
| 총 보상 | US$2.9m | US$3.1m | 100% |
업계별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 16%를 차지한 반면, 기타 보수는 전체 보수의 84%를 차지했습니다. 전체 보상 패키지에서 급여가 차지하는 비중은 캑터스와 더 넓은 시장 사이에 큰 차이가 없었습니다. 비급여 보상에 대한 기울기는 총 급여가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 65%씩 증가했습니다. 작년에는 매출이 48% 증가했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과로, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 매출 성장세도 견고하다는 점도 반가운 소식입니다. 이러한 지표는 비즈니스가 강력하게 성장하고 있음을 시사합니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
Cactus, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 55%의 주주 수익률을 자랑하는 캑터스 주식회사는 주주들에게 좋은 성과를 거두었습니다. 그 결과 일부에서는 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 지급하는 것보다 더 많은 보수를 CEO에게 지급해야 한다고 생각할 수 있습니다.
결론을 내리자면...
회사의 견조한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 CEO의 보수는 주주총회에서 논의될 사안 중 가장 적은 비중을 차지할 수도 있습니다. 대신 투자자들은 회사의 비즈니스 전략 및 미래 성장 잠재력과 같은 장기적인 성장 기대치를 관리하는 데 도움이 되는 논의에 더 관심을 가질 수 있습니다.
CEO 보수는 실적에 큰 영향을 미칠 수 있지만 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 캑터스의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
중요 참고: 캑터스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Cactus 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.