타르가 리소스(TRGP)의 16억 달러 규모의 페름기 확장은 장기적인 투자 내러티브를 바꾼 것일까요?

• 2025년 9월 말, 타르가 리소시즈 코퍼레이션은 증가하는 NGL 및 천연가스 물량을 주요 몽벨뷰 허브에 연결하기 위해 약 16억 달러를 투자하여 스피드웨이 NGL 파이프라인과 예티 가스 처리 플랜트 건설을 포함한 퍼미안 분지의 대규모 확장 계획을 발표했습니다.
• 이러한 확장은 향후 2년간 5개의 신규 가스 처리 플랜트를 가동하고 하루 100만 배럴까지 확장 가능한 파이프라인을 통해 생산량 증가를 지원하고 인프라 수요 증가를 활용하려는 Targa의 의도를 보여줍니다.
• 타르가의 대규모 파이프라인 프로젝트가 장기적인 성장 전망과 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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타가 리소스 투자 내러티브 요약

타가 리소스를 투자 대상으로 고려하고 있다면, 핵심은 퍼미언 지대의 NGL 및 천연가스 생산량의 지속적인 성장과 인프라 규모를 통해 이러한 수요 증가를 포착하는 타가의 능력에 있습니다. 최근의 스피드웨이 파이프라인과 신규 플랜트는 이러한 추세를 뒷받침하도록 설계되었지만, 주요 촉매제와 주요 리스크, 특히 업계 과잉 건설 및 마진 압박에 대한 단기적인 영향은 현 단계에서 획기적이라기보다는 점진적인 것으로 보입니다.

최근의 발전 중 스피드웨이 NGL 파이프라인 발표는 2027년까지 잠재적인 물량 중심의 매출 성장과 직접적으로 연결된다는 점에서 주목할 만합니다. 이 프로젝트는 타르가가 처리량 용량을 확장하는 방법을 보여주는 동시에 경쟁사처럼 대규모 확장을 추진하는 일반적인 부문 위험을 강조하며, 인프라 성장이 수요를 앞지르는 경우 향후 가격 책정력에 영향을 미칠 수 있습니다.

그러나 이러한 대규모 투자 과정에서 투자자들은 매우 다르지만 똑같이 중요한 요소에 대해서도 염두에 두어야 합니다.

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타가 리소스의 전망은 2028년까지 매출 236억 달러, 수익 24억 달러를 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 매출 성장률이 11.4%, 수익이 현재 15억 달러 수준에서 0.9억 달러 증가한다고 가정합니다.

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