- BP는 최근 미국 심해 지역 Tiber 프로젝트의 그린필드 개발에서 해저 부스팅 시스템과 관련하여 SLB의 OneSubsea 합작회사와 대규모 계약을 체결했으며, 이는 BP의 Kaskida 프로젝트와 유사한 계약을 체결한 데 이은 것입니다.
- 이 계약은 첨단 고압 해저 기술에 대한 업계의 지속적인 수요를 강조하고 글로벌 에너지 사업자를 위한 표준화된 해양 솔루션 공급업체로서 SLB의 역할이 확대되고 있음을 강조합니다.
- 이 대규모 해양 계약의 추가가 특히 해저 기술 분야에서 SLB의 투자 내러티브를 어떻게 강화하는지 살펴봅니다.
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SLB 투자 내러티브 요약
SLB 주식을 고려하는 분들에게 핵심 투자 논제는 해저 솔루션, 디지털화 및 생산 최적화에 중점을 둔 첨단 에너지 기술의 글로벌 공급업체로서의 회사의 입지를 중심으로 전개됩니다. 최근 BP와의 계약 체결로 SLB의 주요 해양 프로젝트 확보 능력이 재확인되었지만, 가장 중요한 단기 리스크인 매크로 및 원자재 변동성에 따른 운영사 지출 감소가 SLB의 수익 전망에 여전히 주요 변수로 남아있어 이를 제거하지는 못했습니다.
BP의 티버 프로젝트에 대한 새로운 해저 계약은 지난 10월 말레이시아 PTTEP와의 해저 생산 시스템 계약에 이은 것으로, SLB의 고압 표준화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다. 해양 엔지니어링 분야의 이러한 모멘텀은 SLB의 장기 프로젝트에 대한 노출을 강화하여 변동성이 크고 주기가 짧은 북미 시장으로부터 어느 정도 절연을 제공합니다.
그러나 이러한 배경에서 투자자들은 이러한 계약 수주에도 불구하고 가장 큰 위험은 여전히 잠재적이라는 점을 인식해야 합니다.
SLB의 내러티브는 2028년까지 387억 달러의 매출과 49억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 2.9%의 매출 성장과 현재의 41억 달러에서 0.8억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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