주요 인사이트
- 6월 6일에 열리는 해외 선주 그룹 연례 총회
- 연봉 446.3만 달러는 샘 노턴 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 유사
- 지난 3년간 해외 선박 홀딩 그룹의 총 주주 수익률은 286%, 지난 3년간 주당 순이익은 106% 증가했습니다 .
(NYSE:OSG)의 실적은 최근 상당히 강세를 보이고 있으며, CEO인 Sam Norton이 그 역할을 담당하고 있습니다. 6월 6일에 열리는 다음 주주총회를 앞두고 주주들은 이를 염두에 두고 있을 것입니다. 주주들은 이사회가 재무 결과를 검토하고, 향후 회사 전략을 논의하며, 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회이기도 합니다. CEO 보수가 사치스럽지 않다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.
Sam Norton의 총 보수는 다른 업계 기업과 어떻게 비교할까요?
작성 시점의 데이터에 따르면 Overseas Shipholding Group, Inc.의 시가총액은 6,700만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 290만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 21% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 44만 6천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 석유 및 가스 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 미화 280만 달러였습니다. 이는 해외 선박 홀딩 그룹의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한, 샘 노튼은 미화 2,100만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$446k | US$425k | 16% |
| 기타 | US$2.4m | US$1.9m | 84% |
| 총 보상 | US$2.9m | US$2.4m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 14%는 급여, 86%는 기타 보수입니다. 해외 선주 그룹은 전체 업계에 비해 급여를 통한 보수 지급 비중이 높습니다. 급여 외 보수의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
해외 선박 홀딩 그룹, Inc.의 성장세
지난 3년 동안 해외 선박 홀딩 그룹은 주당 순이익(EPS)이 매년 106%씩 성장했습니다. 작년에는 수익이 4.4% 감소했습니다.
이는 최근 회사가 개선되고 있다는 것을 보여주며 주주들에게 좋은 소식입니다. 매출 성장도 좋지만 결국에는 수익이 더 중요합니다. 애널리스트의 예측은 없지만 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 더 자세한 과거 그래프를 확인하면 성장에 대해 더 잘 이해할 수 있습니다.
해외 선박 보유 그룹, Inc. 좋은 투자였나요?
대부분의 주주들은 3년 동안 총 286%의 수익률을 제공한 Overseas Shipholding Group, Inc.에 만족할 것입니다. 이러한 강력한 성과로 인해 일부 주주들은 CEO가 회사 규모에 비해 더 많은 보수를 받더라도 상관없다고 생각할 수도 있습니다.
결론적으로...
회사의 양호한 실적을 고려할 때, CEO의 보수 정책은 주주총회에서 주주들의 주요 관심사가 아닐 수 있습니다. 사실, 비즈니스의 미래에 영향을 미칠 수 있는 전략적 결정은 장기적인 기대치를 설정하는 데 도움이 되므로 투자자들에게는 훨씬 더 흥미로운 주제일 수 있습니다.
CEO의 보수가 중요한 요소이기는 하지만, 투자자가 주의해야 할 다른 분야도 있습니다. 그래서 저희는 투자하기 전에 알아두어야 할 해외 선박 보유 그룹에 대한 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
해외 선박 보유 그룹에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 기업 목록을 살펴 보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.