킨더 모건(KMI)의 데이터 센터 주도의 LNG 성장은 에너지 전환의 역할을 재정의했을까요?

• 는 2025년 9월 30일 뉴욕에서 열린 2025 Wolfe Research 유틸리티, 미드스트림 및 청정 에너지 컨퍼런스에서 중서부 지역 최대 LNG 공급업체로서의 규모와 미국 파이프라인 인프라에서 필수적인 역할을 강조하는 발표를 했습니다.
• 투자자들에게 중요한 인사이트는 천연가스 사용 증가를 촉진하고 에너지 전환에서 회사의 입지를 강화하는 AI 기반 데이터 센터 수요 급증과 Kinder Morgan의 연관성입니다.
• 이제 Kinder Morgan의 LNG 수출을 위한 천연가스 파이프라인 계약 확대가 투자 전망과 성장 가정에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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킨더 모건 투자 내러티브 요약

Kinder Morgan을 투자 대상으로 고려하고 있다면, 특히 AI 기반 데이터 센터의 성장과 LNG 수출 기회가 가속화됨에 따라 미국 천연가스에 대한 지속적인 수요를 믿어야 할 필수 요소입니다. 이 회사의 최근 컨퍼런스 발표는 LNG 인프라 부문에서의 리더십을 강화했지만, 신규 수출 계약에 따른 천연가스 운송량 증가라는 현재의 단기적 촉매제를 크게 바꾸지는 못합니다. 가장 큰 리스크는 상품 또는 계약 주기가 바뀌면 유연성을 제한할 수 있는 Kinder Morgan의 높은 레버리지로 남아 있습니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 2025년 2분기 실적 성장으로, 매출은 4,042백만 달러로 증가했고 순이익은 전년 동기 대비 7억 1,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 재무 모멘텀은 컨퍼런스에서 논의된 성장 가정을 뒷받침하는 LNG 계약 확장과 파이프라인 프로젝트 증가에 대한 자신감을 뒷받침합니다. 그러나 미래 지향적인 투자자들은 확장 기회와 재무적 탄력성을 계속 비교 검토해야 합니다.

하지만 반대로 투자자들은 킨더 모건의 높은 순부채 포지션과 이에 따른 영향도 염두에 두어야 합니다.

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킨더 모건의 전망은 2028년까지 202억 달러의 매출과 37억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 연간 8.2%의 매출 성장률과 현재의 27억 달러에서 10억 달러의 수익 증가가 예상되는 것을 기반으로 합니다.

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• 이 13개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며, 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.
• 트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개방'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

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