EQT(EQT)와 Sempra의 주요 LNG 수출 계약이 국제적인 성장 스토리를 재정의할까요?

• 셈프라 인프라와 EQT 코퍼레이션은 최근 텍사스 포트 아서 LNG 2단계 개발 사업에서 연간 200만 톤의 LNG를 20년간 구매하고 공급 가격은 헨리 허브 지수에 연동하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
• 이 최종적인 LNG 계약은 EQT의 수출 야망에 중요한 이정표가 될 것이며, 장기적인 수익 가시성을 높이고 해외 시장으로의 전환을 더욱 지원할 것입니다.
• Sempra와의 장기 LNG 계약이 EQT의 투자 매력과 향후 수익 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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EQT 투자 내러티브 요약

EQT 주주로서 편안함을 느끼려면 지속적인 미국 LNG 수출 확대와 천연가스에 대한 지속적인 글로벌 수요가 규제 및 탈탄소화 리스크를 능가할 것이라고 믿어야 합니다. Sempra Infrastructure와의 20년 LNG 수출 계약은 장기적인 수익 가시성을 제공하며, 이는 회사의 국제적 야망에 긍정적이지만, 미국 발전 및 데이터 센터의 수요 증가라는 가장 중요한 단기 촉매제를 실질적으로 바꾸지는 못합니다. 가장 큰 위험은 규제 장애물과 향후 천연가스 수요와 마진을 압박할 수 있는 재생에너지로의 잠재적 시장 변화입니다.

최근 회사 업데이트 중 눈에 띄는 것은 호머 시티 재개발의 4.4기가와트 데이터 센터 캠퍼스에 가스를 공급하기로 한 EQT의 계약입니다. 이는 전기화 및 디지털 인프라와 관련된 유역 내 가스 수요 증가의 핵심 촉매제와 일치하며, 새로운 LNG 거래나 해외 벤처에 관계없이 보다 안정적인 수익 전망을 뒷받침합니다. 그러나 탈탄소화 정책이 예기치 않게 가속화되면 이러한 장기 계약으로 인한 수익원도 예상치 못한 어려움에 직면할 수 있습니다.

반대로 투자자들은 LNG 수출이 확대되더라도 EQT가 여전히 다음과 같은 위험에 노출될 수 있다는 점도 인지해야 합니다.

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EQT의 내러티브는 2028년까지 98억 달러의 매출과 38억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 11.3%의 매출 성장과 현재의 11억 달러에서 27억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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5명의 심플리 월스트리트 커뮤니티 회원은 EQT의 공정가치를 주당 47.87달러에서 83.69달러 사이로 추정합니다. 많은 사람들이 상승 여력을 보고 있지만, 천연가스에 대한 장기 수요에 대한 의존도는 회사 실적의 핵심이며 자신의 전망과 비교해 볼 가치가 있습니다.

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