Stock Analysis
주요 인사이트
- 코노코필립스, 5월 14일 연례 주주총회 개최
- 미화 174만 달러의 급여는 라이언 랜스 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 보수는 업계 평균보다 43% 높은 수준입니다.
- 지난 3년간 코노코필립스의 주당순이익은 699% 성장했으며 , 지난 3년간 총 주주 수익률은 149%였습니다.
라이언 랜스 CEO는 최근 ConocoPhillips(NYSE:COP)에서 비교적 양호한 성과를 거두었습니다. 이러한 성과를 고려할 때, 5월 14일 주주총회에 참석하는 주주들의 주요 관심사는 CEO 보상이 아닐 것입니다. 그러나 일부 주주들은 여전히 CEO 보상이 지나치게 관대한 것에 대해 주저할 수 있습니다.
라이언 랭스의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교될까요?
데이터에 따르면, 코노코필립스의 시가총액은 미화 1,440억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 연간 총 2,100만 달러의 보수를 지급한 것으로 나타났습니다. 이는 전년 대비 4.0%라는 상당히 적은 증가율입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 170만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
미국 석유 및 가스 산업에서 시가총액이 80억 달러 이상인 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 1,500만 달러였습니다. 따라서 라이언 랭스는 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 라이언 랜스는 미화 1,300만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.7m | US$1.7m | 8% |
| 기타 | US$19m | US$18m | 92% |
| 총 보상금 | US$21m | US$20m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 14%는 급여이고 나머지 86%는 기타 보수입니다. 코노코필립스는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 상대적으로 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
코노코필립스의 성장 수치 살펴보기
코노코필립스의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 매년 699% 성장했습니다. 작년에는 매출이 27% 감소했습니다.
이는 회사가 최근 개선되고 있다는 것을 보여주며 주주들에게 좋은 소식입니다. 매출이 성장하지 않는 것은 항상 힘든 상황이지만 궁극적으로는 수익이 더 중요합니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.
코노코필립스는 좋은 투자였나요?
대부분의 주주들은 3년 동안 총 149%의 수익률을 기록한 코노코필립스에 만족할 것입니다. 이러한 강력한 성과로 인해 일부 주주들은 CEO가 회사 규모에 비해 더 많은 보수를 받더라도 상관없다고 생각할 수 있습니다.
결론적으로...
회사의 양호한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 다가오는 주주총회에서 CEO 보수는 가장 우려할 만한 사안이 아닐 수도 있습니다. 하지만 모든 주주가 이미 업계보다 높은 보수를 받고 있는 CEO의 연봉 인상에 찬성하는 것은 아닐 수도 있습니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자들은 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 조사를 통해 코노코필립스에 대해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
중요 참고: 코노코필립스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
About NYSE:COP
ConocoPhillips
Explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids in the United States, Canada, China, Libya, Malaysia, Norway, the United Kingdom, and internationally.
