사우디 아람코와의 거래 및 마진 이익 확보 후 국립 에너지 서비스 재결합(NESR), 11.1% 상승 - 변화된 사항

• 는 매출은 감소했지만 비용 관리와 효율성 향상에 따른 마진 개선을 반영하여 2억 9,532만 달러의 매출과 1,774만 달러의 순이익을 기록한 3분기 실적을 발표했습니다.
• 또한 사우디 아람코와 자푸라 유전에서 주요 수압 파쇄 계약을 체결하여 중동 및 북아프리카 지역에서 성장 기회를 확대할 수 있는 입지를 확보했습니다.
• 수익성 강화와 사우디 아람코와의 신규 계약이 NESR의 투자 스토리와 향후 성장 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

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내셔널 에너지 서비스 재결합 투자 내러티브 요약

내셔널 에너지 서비스 재결합(NESR)의 주주가 되려면 신흥 시장의 장기 에너지 수요의 탄력성과 중동 및 북아프리카에서 대규모 계약을 수주하고 실행하는 NESR의 능력을 믿어야 합니다. 최근 분기 실적은 수익에 대한 압박에도 불구하고 지속적인 마진 개선을 강조했지만, 단기 계약 체결과 집중된 NOC 고객에 대한 노출이 여전히 가장 중요한 촉매제이자 위험 요소로 남아 있습니다. 새로운 자푸라 계약은 성장을 뒷받침하지만 고객 집중 리스크는 여전히 중요합니다.

최근 발표 중 사우디 아람코의 대형 수압 파쇄 계약을 수주한 것은 특히 의미 있는 일입니다. 이를 통해 자푸라 유전에서 회사의 입지를 확보함으로써 향후 매출 가시성과 마진 안정성을 모두 뒷받침할 수 있으며, 이는 회사의 다음 단계에 가장 중요한 성장 촉매제와 직접 연결될 수 있습니다.

그러나 이러한 헤드라인의 성공 이면에는 몇몇 NOC 고객과 지역적 안정성에 대한 의존도가 높다는 점을 투자자들은 인지해야 합니다.

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내셔널 에너지 서비스 재결합의 전망은 2028년까지 15억 달러의 매출과 1억 6,860만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오를 달성하려면 연간 4.0%의 매출 성장과 현재 7,300만 달러에서 9,560만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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