경영진 교체와 주요 계약으로 베이커 휴즈(BKR) 투자 사례에 변화가 생길 수 있습니다.

• 이달 초, 베이커 휴즈는 가네시 라마스와미(Ganesh Ramaswamy)가 산업 및 에너지 기술 부문 수석 부사장직을 사임하고 마리아 클라우디아 보라스(Maria Claudia Borras)가 2025년 10월 24일부터 최고 성장 및 경험 책임자로 계속 재직하면서 임시로 그 역할을 맡게 될 것이라고 발표했습니다.
• 이러한 경영진 교체와 함께 베이커 휴즈는 포트 아서 LNG 2단계 프로젝트에 장비를 공급하는 주요 신규 계약과 페트로브라스의 해저 트리 시스템을 확보하여 포트폴리오 확장에 지속적인 모멘텀을 반영하고 있습니다.
• 다음에는 이러한 리더십 전환과 계약 모멘텀이 베이커 휴즈의 장기 성장 전망과 포트폴리오에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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베이커 휴즈 투자 내러티브 요약

오늘날 베이커 휴즈의 주주가 되려면 석유 및 가스 노출과 에너지 기술 및 디지털 솔루션의 균형을 맞출 수 있는 능력에 대한 확신이 필요합니다. 마리아 클라우디아 보라스가 산업 및 에너지 기술 부문 임시 부사장으로 취임하는 등 최근 경영진이 교체되었지만, 가스 및 LNG 인프라 부문에서 대규모 계약 수주와 수주잔고 증가라는 단기적인 촉매제 역할을 할 것으로 기대되지는 않습니다. 주요 리스크는 글로벌 무역 정책 변화와 비용 인플레이션으로 인한 지속적인 마진 압박입니다.

최근 발표 중 포트 아서 LNG 2단계 프로젝트에 액화 장비를 공급하는 계약을 체결한 것이 눈에 띕니다. 이는 LNG에 대한 회사의 집중과 가장 큰 단기 성장 촉매제와 연결된 반복적인 수익원을 강화하려는 노력을 강조하며, 섹터 변동성에 비해 어느 정도 회복력을 제공합니다. 그러나 탈탄소화 정책이 더 빠르게 가속화될 경우 투자자들이 알아야 할 대조적인 점이 있습니다.

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베이커 휴즈는 2028년까지 291억 달러의 매출과 29억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률이 1.8%이고 수익이 현재 30억 달러에서 0.1억 달러 감소한다고 가정한 것입니다.

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베이커 휴즈의 공정가치 추정치는 주당 50.00달러에서 62.69달러까지 네 가지로 나뉩니다. 많은 참여자가 잠재적인 상승 여력을 보고 있지만, 비용 인플레이션 및 무역 정책과 관련된 지속적인 마진 압박이 예상치 못한 방식으로 실적에 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 다양한 견해와 자신의 전망을 비교하고 자신의 가정이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

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