주요 인사이트
- 래더 캐피탈은 6월 6일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 브라이언 해리스의 총 보수는 미화 1.00만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 347% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 래더 캐피탈의 주당순이익은 289% 증가했으며 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 18%였습니다.
CEO 브라이언 해리스의 지도 아래 래더 캐피탈(NYSE:LADR)은 최근 상당히 좋은 성과를 거두었습니다. 이는 다가오는 6월 6일 주주총회에서 임원 보수와 같은 회사 결의안에 투표할 때 주주들이 염두에 두어야 할 사항입니다. 그러나 일부 주주들은 여전히 CEO에게 과도한 보수를 지급하는 것에 대해 신중할 것입니다.
업계와 래더 캐피탈의 CEO 보수 비교
저희 데이터에 따르면 Ladder Capital Corp의 시가총액은 미화 14억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 미화 1,500만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년보다 20% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 100만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 10억 달러에서 32억 달러에 이르는 미국 모기지 리츠 업계의 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총보수의 중간값은 340만 달러였습니다. 따라서 브라이언 해리스는 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 브라이언 해리스는 8,600만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.0m | US$1.0m | 7% |
| 기타 | US$14m | US$12m | 93% |
| 총 보상금 | US$15m | US$13m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 14%가 급여이고, 나머지 86%는 기타 보수입니다. 래더 캐피털은 다른 업계에 비해 급여를 통해 보수를 지급하는 비중이 낮습니다. 비급여 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
래더 캐피탈 코퍼레이션의 성장
래더 캐피탈은 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 연간 289% 증가했습니다. 작년에는 매출이 23% 감소했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 매출이 성장하지 않는 것은 항상 힘든 상황이지만 궁극적으로는 수익이 더 중요합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 묘사를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
래더 캐피탈 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
래더 캐피탈은 3년간 총 18%의 주주 수익률을 기록했으므로 대부분의 주주들은 상당히 만족할 것입니다. 그러나 그들은 아마도 CEO 보수가 중앙값을 훨씬 초과하는 것을 선호하지 않을 것입니다.
요약하면...
회사의 양호한 실적은 대부분의 주주들을 만족시켰을 것이고, 다가오는 주주총회에서 CEO 보수는 논의될 사안 중 가장 적은 관심사가 될 수 있습니다. 그러나 CEO의 보수가 이미 업계 평균보다 높다는 점을 고려할 때 CEO의 보수를 인상하기로 결정하면 주주들의 반대에 부딪힐 수 있습니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제도 주시해야 합니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 래더 캐피탈의 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
중요 참고: 래더 캐피털은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.