주요 인사이트
- 코헨 앤 스티어스, 5월 2일 연례 주주총회 개최
- CEO 조 하비의 총 보수에는 미화 600,000달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 코헨 앤 스티어스의 주당순이익은 4.9% 증가했으며 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 13%였습니다.
(NYSE:CNS)의 실적은 상당히 좋았으며 CEO인 Joe Harvey는 회사를 올바른 방향으로 잘 이끌었습니다. 이러한 성과를 고려할 때 5월 2일 주주총회에 참석하는 주주들의 주요 관심사는 CEO 보상이 아닐 것입니다. 저희는 CEO 보상이 공정하다고 생각하는 이유를 제시합니다.
조 하비의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
데이터에 따르면, 작성 시점에 코헨 앤 스티어스의 시가총액은 35억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 650만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 3.8% 소폭 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 60만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 자본 시장 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 780만 달러로 나타났습니다. 이를 통해 조 하비는 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 조 하비는 1억 9백만 달러 상당의 Cohen & Steers 주식을 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$600k | US$600,000 | 9% |
| 기타 | US$5.9m | US$6.2m | 91% |
| 총 보상금 | US$6.5m | US$6.8m | 100% |
업계 기준으로 보면 총 보수의 거의 10%가 급여이고, 나머지 90%는 기타 보수입니다. 데이터에 따르면 Cohen & Steers는 더 넓은 시장에 맞춰 급여를 어느 정도 배분하는 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다면 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
코헨 앤 스티어스의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 4.9% 성장했습니다. 작년에는 매출이 9.8% 감소했습니다.
매출 성장이 있었다면 더 좋겠지만, 적어도 완만한 주당순이익 성장률을 보인 것은 다행스러운 일입니다. 지금 당장 비즈니스 성과에 대해 결론을 내리기는 어렵습니다. 지켜볼 필요가 있습니다. 현재의 형태에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 표현한 이 무료 도표를 확인하는 것도 중요할 수 있습니다.
코헨 앤 스티어스, Inc. 는 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 13%의 수익률을 기록하며 주주들에게 합리적으로 좋은 서비스를 제공했습니다. 하지만 주주들은 CEO 보수가 중앙값을 훨씬 초과하는 것을 선호하지 않을 것입니다.
요약하면...
회사의 양호한 실적은 대부분의 주주들을 만족시켰을 것이며, 다가오는 주주총회에서 CEO 보수는 가장 우려할 만한 사안이 아닐 수도 있습니다. 그렇지만, CEO 보수 인상안은 여전히 성과와 업계 벤치마크를 기준으로 얼마나 합리적인지에 따라 평가될 것입니다.
CEO 보수가 중요한 요소이기는 하지만, 투자자들이 염두에 두어야 할 다른 부분도 있습니다. 그래서 저희는 코헨 앤 스티어스에 대한 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
중요 참고: 코헨 앤 스티어스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Cohen & Steers 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.