주요 인사이트
- 5월 16일에 열리는 브라이트스파이어 캐피탈의 연례 총회
- CEO 마이크 마제이의 총 급여는 미화 80만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 74% 높은 수준
- 브라이트스파이어 캐피탈의 3년간 주주 손실률은 8.4%, 주당순이익은 지난 3년 동안 83% 증가했습니다 .
지난 3년 동안 브라이트스파이어 캐피탈(BrightSpire Capital, Inc. )(NYSE:BRSP)의 주주들은 투자 손실을 보았습니다. 우려스러운 점은 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가가 펀더멘털의 추세를 따라가지 못했다는 것입니다. 주주들은 오는 5월 16일에 열리는 주주총회에서 회사의 향후 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 또한 임원 보수 및 기타 회사 문제와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
브라이트스파이어 캐피탈의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면, 브라이트스파이어 캐피탈의 시가총액은 7억 8,800만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 580만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년과 비교해 보수가 크게 달라지지 않았음을 의미합니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 80만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 모기지 리츠 업계의 다른 회사들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 340만 달러였습니다. 따라서 마이크 마자이의 보수는 업계 평균보다 높다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 마이크 마자이는 미화 710만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$800,000 | US$800,000 | 14% |
| 기타 | US$5.0m | US$5.1m | 86% |
| 총 보상 | US$5.8m | US$5.9m | 100% |
업계 수준에서 총 보수의 약 14%는 급여이고 86%는 기타 보수입니다. 전체 보상 패키지에서 급여 배분 측면에서 브라이트스파이어 캐피탈과 더 넓은 시장 사이에는 큰 차이가 없습니다. 급여 외 보상이 전체 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
브라이트스파이어 캐피탈의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 83% 성장했습니다. 수익은 작년에 비해 1.0% 증가했습니다.
이는 회사가 최근 개선되고 있음을 보여주는 것으로 주주들에게 좋은 소식입니다. 수익이 북쪽으로 향하고 있다는 것은 건전한 비즈니스 상황과 일치하기 때문에 반가운 일입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 표현한 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
브라이트스파이어 캐피탈, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 8.4%의 주주 손실률을 감안할 때, 브라이트스파이어 캐피탈의 많은 주주들은 아마도 다소 불만족스러울 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
요약하면...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주가가 하락한 것을 목격했습니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 당연히 우려를 가질 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수에 주의를 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 투자하기 전에 알아두어야 할 브라이트스파이어 캐피탈의 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
브라이트스파이어 캐피탈에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 회사 목록을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.