투자자들이 뱅크 오브 뉴욕 멜론(BK)의 3분기 호조, 환매, 디지털 자산 모멘텀에 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 2025년 10월, 뉴욕멜론은행은 3분기 실적 호조를 발표하고 2025년 연간 가이던스를 업데이트했으며, 31억 6천만 달러에 3,592만 주 이상의 자사주 매입을 완료하고 분기별 및 우선 배당금을 선언했습니다.
• 핵심적인 발전은 TIAA 웰스 매니지먼트가 BNY 퍼싱의 Wove 플랫폼을 선택했다고 발표하면서 기관 고객을 위한 통합 디지털 자산 관리 솔루션에서 BNY 멜론의 영향력이 커지고 있음을 강조한 것이었습니다.
• 이 회사의 두 자릿수 순이자 수익 성장 전망이 Bank of New York Mellon의 장기 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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뱅크 오브 뉴욕 멜론 투자 내러티브 요약

오늘날 뱅크 오브 뉴욕 멜론의 주주가 되려면 견고한 기관 고객 관계와 기술 투자를 꾸준한 수수료 성장으로 전환하는 동시에 업계 수수료 압박과 자산 유출로 인한 역풍을 관리할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 최근 3분기 실적, 배당 확정, 두 자릿수 순이자 수익 성장 가이던스는 단기 전망을 뒷받침하지만, 이러한 결과가 유기적 자산 성장 둔화나 시장 변동성과 관련된 장기적인 위험을 제거하지는 못합니다.

최근 발표된 사항 중 TIAA Wealth Management가 BNY 퍼싱의 Wove 플랫폼을 채택한 것은 디지털 자산 관리에 대한 회사의 야망과 직접적인 관련이 있는 것으로 눈에 띕니다. 이번 통합은 기존 수탁 및 서비스 부문에서 경쟁 압력과 수수료 압박을 상쇄하기 위해 단기적으로 중요한 촉매제인 기술 기반 관계와 운영 효율성을 강화하려는 BNY 멜론의 노력을 강조합니다.

그러나 투자자들은 단기적인 강세에도 불구하고 이러한 디지털 업그레이드를 통해 예상되는 비용 효율성의 대부분은 아직 몇 년이 지나야 실현되므로 차질이나 지연이 발생할 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.

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뉴욕 멜론 은행은 2028년까지 213억 달러의 매출과 58억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 3.4%의 매출 성장과 현재 48억 달러에서 10억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

뉴욕 멜론 은행의 예측에 따라 현재 가격보다 10% 상승한118.07달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 5가지 예측을 바탕으로 BNY Mellon의 공정가치 추정치를 US$70.50에서 US$118.07로 설정했습니다. 일부는 상당한 상승 여력이 있다고 보는 반면, 다른 일부는 시장 상황이 변화하면 순이자 수익이 지속되지 않을 수 있다는 위험을 지적하며 오늘날의 시장에서 실적 기대치가 급격히 달라질 수 있음을 상기시킵니다.

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