뱅크 오브 뉴욕 멜론(BK)의 순이자 수익 가이던스 상향 조정이 주주에게 주는 의미

• 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 순이익이 14억 5천만 달러, 계속영업 희석주당순이익이 1.88달러로 전년 대비 증가하며 2025년 3분기 호실적을 발표했습니다.
• 또한 순이자 이익이 전년 대비 12% 증가할 것으로 예상하는 연간 가이던스를 발표하여 지속적인 수익 모멘텀과 운영상의 강점을 강조했습니다.
• 업그레이드된 순이자 수익 가이던스가 디지털 혁신과 장기적인 수익에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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뱅크 오브 뉴욕 멜론 투자 개요 요약

뱅크 오브 뉴욕 멜론의 주주가 되려면 업계 수수료 압박과 패시브 투자로의 세속적 변화에도 불구하고 규모, 기관 입지, 디지털 플랫폼 확장을 통해 견고하고 장기적인 수수료 수익 성장을 이끌 수 있는 회사의 능력에 대한 확신을 가져야 합니다. 최근 분기 실적과 순이자 수익 전망 상향 조정은 단기 수익 모멘텀을 강화했지만 예금 지속 가능성과 시장 중심의 수익 민감성에 대한 장기적인 위험을 근본적으로 해결하지는 못했으며, 이는 여전히 주목해야 할 주요 이슈입니다.

최근 발표 중 통합 디지털 자산 플랫폼을 강화하기 위해 TIAA 웰스 매니지먼트가 BNY Mellon을 선택한 것은 디지털 인프라 투자가 어떻게 수수료 중심 성장을 가속화하고 시장 및 마진 압박을 상쇄할 수 있는지를 보여주는 사례입니다. 이러한 디지털 이니셔티브를 잘 실행한다면 단기 예금 및 수익 추세에 집중하는 가운데서도 고객의 니즈가 진화함에 따라 새로운 효율성을 실현하고 리더십을 강화할 수 있습니다.

반대로 투자자는 현재 순이자 수익의 지속 가능성은 고객 활동 및 시장 상황과 같은 요인에 따라 달라진다는 점을 인지해야 합니다.

뱅크 오브 뉴욕 멜론의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

뱅크 오브 뉴욕 멜론의 내러티브는 2028년까지 213억 달러의 매출과 58억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 3.4%의 매출 성장과 현재의 48억 달러에서 10억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

뉴욕 멜론 은행의 예측이 어떻게 현재 가격보다 4% 상승한$113.23의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St의 커뮤니티 회원 6명이 최저 미화 52달러에서 최고 미화 74,000달러에 이르는 BNY Mellon의 공정가치 추정치를 제출했습니다. 일부는 상당한 상승 여력이 있다고 보지만, 업계 수수료 압박과 고객 유출로 인한 지속적인 구조적 위험이 향후 수익 성장에 부담을 줄 수 있으므로 이러한 다양한 의견을 고려하여 자신의 전망을 검토해 보시기 바랍니다.

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