SEI 인베스트먼트(SEIC)의 소규모 은행 집중이 장기적인 수익 믹스를 형성할까요?

• 클레르몽 트러스트 USA가 10억 달러 미만의 자산을 관리하는 커뮤니티 은행과 신탁 회사를 위해 맞춤화된 새로운 구성을 사용하여 SEI 웰스 플랫폼에서 서비스를 개시했다고 SEI 인베스트먼트가 발표했습니다.
• 이러한 발전은 자산 관리 기술을 간소화하고 소규모 금융 기관으로 범위를 확대하려는 SEI의 지속적인 노력을 보여줍니다.
• 커뮤니티 은행을 위한 SEI의 간소화된 플랫폼이 향후 성장 궤적과 반복적인 수익 믹스에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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SEI 인베스트먼트 투자 내러티브 요약

저는 SEI Investments의 주주가 되려면 투자자들이 회사의 기술 중심 솔루션이 인재와 디지털 플랫폼에 대한 투자로 인한 지속적인 마진 압박에 직면해 있음에도 불구하고 규모와 수익성을 향상시킬 수 있다는 확신이 필요하다고 생각합니다. 최근 클레르몽 트러스트 USA의 출범은 커뮤니티 뱅크 시장에서의 견인력을 보여주지만, 거래 규모를 고려할 때 단기 수익과 마진 궤도에 미치는 직접적인 영향은 제한적일 것으로 보이며, 회사의 가장 중요한 단기 촉매제는 여전히 고수익, 대규모 고객 전환에 대한 실행이며 가장 큰 위험은 이러한 계좌의 온보딩 또는 수익 실현 지연입니다.

SEI의 최근 업데이트 중 해외 자산의 펀드 관리 및 보관 서비스를 제공하기 위한 H.I.G. Capital과의 파트너십이 눈에 띕니다. 이번 발표는 클레르몽 트러스트의 승리와 마찬가지로 고객 기반을 확대하려는 SEI의 노력을 강조하지만, 반복 수익 믹스에 의미있는 변화를 가져올 것은 새로운 대규모 위탁의 속도와 규모입니다.

반면에 투자자들은 적시에 판매 전환없이 지속적인 성장 지향적 투자가 발생할 수 있다는 점을 인식해야합니다.

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SEI 인베스트먼트의 전망은 2028년까지 25억 달러의 매출과 7억 3,300만 달러의 수익을 예상합니다. 이는 연간 4.8%의 매출 성장과 현재 수익 6억 8930만 달러에서 4370만 달러의 수익 증가를 반영한 수치입니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티는 주당 75달러에서 101.68달러에 이르는 세 가지 공정가치 추정치를 제출했습니다. 여러 참여자가 상당한 잠재력을 보고 있지만, 선행 투자로 인한 지속적인 마진 압박이 SEI의 단기 재무 실적의 핵심 테마로 남아 있다는 점을 염두에 두고 이러한 다양한 의견이 어떻게 여러분의 견해를 바꿀 수 있는지 살펴보세요.

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