SEI 인베스트먼트의 H.I.G. 자본 의무가 SEIC의 새로운 성장 경로를 형성하고 있나요?

• 최근 몇 주 동안 SEI 인베스트먼트는 사모펀드 및 인프라 자산에 대한 펀드 관리 및 수탁 서비스를 제공하기 위해 H.I.G. Capital을 선정하고, 자산 관리 서비스를 강화하기 위해 Graphene과 협력하는 등 일련의 고객 파트너십과 리더십 변화를 발표했습니다.
• SEI는 기술 및 경영진 리더십에 대한 투자를 통해 운영 간소화, 서비스 범위 확대, 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹 전반의 지속적인 비즈니스 성장 지원에 중점을 두고 있음을 강조하고 있습니다.
• 사모 시장 서비스에 대한 H.I.G. Capital의 SEI에 대한 위임이 SEI의 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 33개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 10억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

SEI 인베스트먼트 투자 내러티브 요약

특히 금융 부문이 효율성을 위해 기술로 전환함에 따라 아웃소싱 및 자금 관리 솔루션을 확장할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 있어야 SEI Investments를 소유할 수 있다고 생각합니다. 최근 H.I.G. Capital의 위임으로 눈에 띄는 고객이 추가되었지만 단기적인 재무 촉매제를 빠르게 변화시키거나 기술 및 인재 투자 증가로 인한 지속적인 마진 압박 위험을 즉시 상쇄하기는 어려울 것이며, 이러한 구조적 역풍은 현재 회사에게 가장 시급한 과제로 남아 있습니다.

최근 발표 중 특히 주목할 만한 것은 H.I.G. Capital과의 계약으로, 이는 사모 시장에서 대규모의 복잡한 위탁 업무를 수주하여 더 넓은 수익원을 확보하려는 회사의 야망과 직접적으로 맞닿아 있기 때문입니다. H.I.G.와 같은 중요한 고객을 온보딩하면 성장 가시성을 높일 수 있지만, 이러한 수주의 시기와 수익성을 예측할 수 없으며, 대규모 수주는 단기적인 비용 성과에 영향을 미치는 운영 요구 사항을 증가시킬 수 있습니다.

그러나 고용 및 기술 업그레이드로 인한 비용 증가가 실현된 수익을 계속 앞지르는 경우 투자자는 다음 사항에 유의해야 한다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

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SEI 인베스트먼트의 내러티브는 2028년까지 25억 달러의 매출과 7억 3,000만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.8%의 매출 성장과 현재의 6억 8930만 달러에서 4370만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

SEI 인베스트먼트의 예측이 어떻게 현재 가격보다 22% 상승한102.17달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 주당 75달러에서 102.17달러에 이르는 세 가지 공정가치 추정치를 제시하여 폭넓은 의견 차이를 보여주었습니다. 이러한 다양한 가치 평가를 배경으로 많은 사람들이 회사의 지속적인 마진 리스크와 이것이 향후 수익성에 미치는 영향을 고려하고 있으므로 견해를 정하기 전에 여러 관점을 살펴보는 것이 좋습니다.

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SEI 인베스트먼트에 기회가 없나요?

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