IFFEd의 글로벌 커스터디 사업 확보가 노던 트러스트(NTRS)의 전략적 내러티브를 재정의할 수 있을까요?

• 혁신적인 교육 금융에 중점을 두고 있으며 G20이 트리플 A 신용 등급을 부여한 스위스에 본사를 둔 국제교육금융기구(IFFEd)는 최근 글로벌 수탁 서비스를 제공할 기관으로 Northern Trust를 선정했습니다.
• 이번 계약은 신뢰할 수 있는 기관 제공업체로서 노던 트러스트의 위상을 강조하고, 중요한 글로벌 부문에서 활동하는 유명 고객을 유치할 수 있는 능력을 입증하는 것입니다.
• 이번 주요 고객 유치를 계기로 IFFEd를 파트너로 확보한 것이 노던 트러스트의 투자 전략에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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노던 트러스트 투자 내러티브 요약

주주들에게 있어 노던 트러스트의 주요 투자 사례는 자산 서비스, 자산 관리 및 자본 시장 분야의 글로벌 리더로서 대규모의 복잡한 고객과의 관계 확대에 중점을 두고 있다는 명성입니다. 최근의 IFFEd 명령은 노던 트러스트의 기관 신뢰도를 더욱 뒷받침하지만, 단기적으로 가장 큰 촉매제인 관리 자산 또는 서비스의 지속적인 성장을 즉시 변화시키지는 않을 것이며, 더 넓은 시장에 비해 수익 성장 둔화라는 주요 위험에 실질적으로 영향을 미치지는 않을 것으로 보입니다.

최근 발표된 최대 25억 달러 규모의 자사주 환매 프로그램은 IFFEd와 같은 유명 기관투자가의 투자 유치가 성장 전망에 대한 신뢰를 높일 수 있는 시점에 경영진이 자본 수익률에 집중하고 있음을 강조한다는 점에서 특히 의미가 있습니다. 특히 전체 시장보다 낮은 예상 수익 및 이익 성장률을 관리하고자 하는 노던 트러스트의 이번 환매는 단기 주주 가치의 촉매제 중 하나이기도 합니다.

반면, 투자자들은 현재 내러티브에서 가장 큰 리스크는 여전히 전체 시장에 비해 뒤쳐진 노던 트러스트의 수익 성장률이라는 점을 인지해야 합니다.

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Northern Trust의 전망은 2028년까지 82억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상합니다. 이 시나리오는 현재 21억 달러에서 연간 1.6%의 매출 감소와 0.7억 달러의 수익 감소를 기반으로 합니다.

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