코인베이스(COIN)가 경쟁 토큰에 대한 개방성으로 경쟁 우위를 재편할 수 있을까요?

• 최근 코인베이스 글로벌은 상장 로드맵에 바이낸스의 BNB 토큰을 추가하고 보다 투명한 토큰 상장 이니셔티브인 '블루 카펫'을 공개했습니다.
• 이러한 변화는 경쟁사와 더 공개적으로 소통하고 상장 기준과 투명성에 대한 업계의 압력에 직접 대응하겠다는 의지를 반영합니다.
• 코인베이스가 BNB를 상장하고 투명성을 개선하려는 의지가 앞으로 어떻게 투자 내러티브를 형성할 수 있을지 살펴보겠습니다.

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코인베이스 글로벌 투자 내러티브 요약

코인베이스 주주들은 일반적으로 토큰화된 금융 자산의 성장, 블록체인 결제의 글로벌 채택 증가, 신뢰할 수 있는 인프라 제공업체로서의 코인베이스의 지위에 베팅하고 있습니다. 최근 '블루 카펫'을 통해 BNB를 상장하고 투명성을 높이려는 계획은 업계의 신뢰성 우려를 완화할 수 있지만, 스테이블코인 및 결제 상품 채택을 확대하는 핵심 촉매제를 실질적으로 바꾸거나 단기적으로 현물 거래량 감소라는 주요 위험을 상쇄하기는 어려울 것으로 보입니다.

가장 관련성이 높은 최근 발표는 코인베이스가 스테이블코인 인프라 제공업체인 BVNK를 15억 달러에서 25억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중이라는 보도입니다. 이는 블록체인 기반 결제에 대한 회사의 야망과 직접적으로 일치하며, 10월 30일에 발표될 다음 실적에서 투자자들이 수익 다각화의 증거를 찾기 위해 면밀히 살펴볼 중점 분야입니다.

그러나 스테이블코인 결제의 성장 기회와 달리, 거래 활동 감소로 인한 지속적인 압박은 투자자들이 주시해야 할 우려 사항으로 남아 있습니다....

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코인베이스 글로벌의 내러티브는 2028년까지 85억 달러의 매출과 21억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.3%의 매출 성장과 29억 달러에서 0.8억 달러의 수익 감소가 필요합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 코인베이스에 대해 주당 144달러에서 510달러에 이르는 30개의 공정가치 추정치를 제시했습니다. 거래량의 지속적인 변동성이 리스크로 작용하는 가운데, 코인베이스의 비즈니스 모델이 변화하는 시장 상황에서 어떻게 작동할지에 대한 의견 차이가 뚜렷하게 드러났습니다.

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