Udemy, Inc.

NasdaqGS:UDMY 주식 리포트

시가총액: US$700.6m

Udemy 가치 평가

UDMY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UDMY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: UDMY ( $4.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UDMY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UDMY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UDMY는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 UDMY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UDMY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
UDMY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.9x
매출US$789.84m
시가총액US$700.56m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

UDMY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UDMY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
KLC KinderCare Learning Companies
0.2x2.48%US$512.3m
APEI American Public Education
1.2x5.37%US$801.2m
LINC Lincoln Educational Services
1.9x8.84%US$952.8m
COUR Coursera
1.3x6.38%US$1.0b
UDMY Udemy
0.9x5.07%US$700.6m

Price-To-Sales 대 피어: UDMY은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

UDMY의 PS 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
KLC KinderCare Learning Companies
0.2x2.48%US$512.32m
BODI Beachbody Company
0.2x2.63%US$60.96m
CHGG Chegg
0.2x-36.13%US$60.04m
STG Sunlands Technology Group
0.2xn/aUS$59.14m
UDMY 0.9x업계 평균 1.2xNo. of Companies16PS012345+
16개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UDMY 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Services 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

UDMY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UDMY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UDMY 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UDMY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.78
US$7.25
+51.67%
26.49%US$10.00US$5.00n/a4
Feb ’27US$4.81
US$8.51
+76.96%
17.62%US$10.56US$7.00n/a5
Jan ’27US$5.85
US$8.51
+45.45%
15.22%US$10.56US$7.00n/a7
Dec ’26US$5.06
US$9.67
+91.17%
13.61%US$12.00US$8.00n/a9
Nov ’26US$5.70
US$9.67
+69.86%
13.61%US$12.00US$8.00n/a9
Oct ’26US$6.85
US$10.17
+48.52%
9.85%US$12.00US$9.00n/a9
Sep ’26US$6.86
US$10.17
+48.30%
9.85%US$12.00US$9.00n/a9
Aug ’26US$7.27
US$10.16
+39.70%
11.26%US$12.00US$8.00n/a10
Jul ’26US$7.11
US$9.84
+38.36%
16.95%US$12.21US$7.00n/a11
Jun ’26US$7.32
US$9.39
+28.31%
21.00%US$12.21US$6.50n/a12
May ’26US$6.42
US$9.65
+50.38%
21.43%US$13.85US$7.00n/a12
Apr ’26US$7.87
US$10.90
+38.55%
16.75%US$14.00US$8.00n/a12
Mar ’26US$9.64
US$10.90
+13.11%
16.75%US$14.00US$8.00n/a12
Feb ’26US$7.48
US$10.42
+39.29%
15.33%US$13.53US$7.50US$4.8112
Jan ’26US$8.23
US$11.16
+35.55%
26.70%US$20.00US$7.50US$5.8513
Dec ’25US$7.96
US$11.25
+41.36%
27.38%US$20.00US$7.50US$5.0612
Nov ’25US$8.04
US$11.18
+39.10%
27.16%US$20.00US$7.50US$5.7012
Oct ’25US$7.33
US$12.06
+64.51%
30.75%US$20.00US$7.50US$6.8512
Sep ’25US$8.47
US$12.27
+44.82%
28.62%US$20.00US$8.00US$6.8612
Aug ’25US$7.52
US$12.66
+68.35%
27.32%US$20.00US$8.50US$7.2711
Jul ’25US$8.50
US$14.61
+71.94%
19.01%US$20.00US$11.00US$7.1111
Jun ’25US$8.84
US$14.61
+65.32%
19.01%US$20.00US$11.00US$7.3211
May ’25US$10.06
US$15.07
+49.79%
18.06%US$20.00US$11.00US$6.4211
Apr ’25US$10.89
US$15.31
+40.62%
15.24%US$20.00US$12.00US$7.8712
Mar ’25US$11.14
US$15.31
+37.46%
15.24%US$20.00US$12.00US$9.6412
Feb ’25US$13.92
US$15.88
+14.10%
17.71%US$22.00US$11.00US$7.4812
US$7.25
Fair Value
34.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/18 04:57
종가2026/02/18 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Udemy, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Phillip LeytesBerenberg
Nafeesa GuptaBofA Global Research
Jason Ross TilchenCanaccord Genuity