레스토랑 확장 및 판매 모멘텀이 텍사스 로드하우스(TXRH) 투자 사례를 바꿀 수 있습니다.

• 텍사스 로드하우스는 지난 2년간 평균 7.5%의 동일 매장 매출 성장률과 강력한 수익 모멘텀에 힘입어 레스토랑 입지를 확장해 왔습니다.
• 이러한 운영 성과와 신규 매장 오픈은 소비자 수요와 브랜드의 시장 입지에 대한 자신감을 반영합니다.
• 이제 텍사스 로드하우스의 활발한 매장 확장과 매출 성장이 미래 지향적인 투자 스토리에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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텍사스 로드하우스 투자 내러티브 요약

텍사스 로드하우스의 주주가 되려면 전국적인 입지를 확장하는 동시에 강력한 고객 트래픽과 동일 매장 매출 성장을 유지할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 지속적인 레스토랑 성장에 대한 최근 소식은 브랜드의 수요 강점에 대한 믿음을 확인시켜 주지만, 단기적으로 가장 큰 촉매제인 식품 비용 변동성에 따른 마진 회복력이나 수익성에 영향을 미치는 지속적인 소고기 인플레이션이라는 현재의 가장 큰 리스크에는 실질적으로 영향을 미치지 않습니다.

최근 발표된 2분기 실적에서는 전년 동기 대비 매출과 순이익이 지속적으로 증가하여 투입 비용 상승에도 불구하고 견조한 실적이 지속되고 있음을 강조했습니다. 이러한 수익 모멘텀은 확장 논리를 뒷받침하는 동시에 신규 매장 추가에 따른 비용 관리가 향후 마진을 보호하는 데 얼마나 중요한지를 강조합니다.

반대로, 투자자들은 마진을 압박하고 상쇄되지 않을 경우 수익에 도전할 수 있는 지속적인 소고기 가격 인플레이션의 잠재적 결과에 특히 주의를 기울여야 합니다.

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텍사스 로드하우스의 내러티브는 2028년까지 74억 달러의 매출과 5억 9,420만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 9.1%의 매출 성장과 현재 4억 3,800만 달러에서 1억 5,620만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

텍사스 로드하우스의 예측이 어떻게 현재 가격보다 20% 상승한$199.17의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 텍사스 로드하우스에 대해 주당 103.56달러에서 207.85달러에 이르는 7가지의 공정가치 추정치를 제시했습니다. 이처럼 다양한 견해가 존재하지만, 식품 비용 인플레이션은 향후 실적에 의미 있는 영향을 미칠 수 있는 핵심 이슈로 남아 있어 회사의 전망에 대한 여러 독립적인 전망을 비교해 볼 필요가 있습니다.

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• 텍사스 로드하우스 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 3가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조하는 분석입니다.
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