결과 Frontdoor, Inc. 기대치를 뛰어넘는 실적과 컨센서스가 예상치를 업데이트했습니다.

의 주주들은 최근 1분기 실적 발표 후 주가가 12% 상승한 34.65달러를 기록했다는 점에서 이번 주에 기뻐할 것입니다(NASDAQ:FTDR). 매출은 3억 7,800만 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.43달러로 예상치를 124% 상회하며 기대치를 크게 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 7명의 애널리스트가 제시한 Frontdoor에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 18억 3천만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 2.2% 증가한다는 뜻입니다. 법정 주당 순이익은 6.5% 증가한 2.49달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 18억 3,000만 달러의 매출과 2.32달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 41.20달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 Frontdoor 애널리스트는 주당 45.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 33.00달러로 평가했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 분석가들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 가지고 있는 것으로 보이며, 이는 Frontdoor가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 분석가들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 2.9%는 지난 5년간의 연평균 성장률 6.6%보다 훨씬 낮은 수치로, Frontdoor의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 11%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, Frontdoor도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년 Frontdoor의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 41.20달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Frontdoor 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 기대에 부풀어 있기 전에 Frontdoor에 대한 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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