- 최근 미즈호 증권은 에어비앤비의 높은 운영 효율성과 호텔 시장 진출에 따른 긍정적인 비즈니스 모델 전망을 강조하며 에어비앤비에 대한 보도를 시작했습니다. 이번 보도는 밸류에이션 우려와 마진 압박에 대한 지속적인 논의에도 불구하고 에어비앤비에 대한 애널리스트들의 신뢰가 높아졌음을 보여줍니다.
- 미즈호 증권의 에어비앤비 운영 강점과 시장 확장에 대한 재확인이 에어비앤비 투자에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.
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에어비앤비 투자 이야기 요약
에어비앤비 주식을 보유하려면 회사의 강력한 운영 모델과 호텔 부문으로의 지속적인 확장이 마진 압박과 규제 장애물을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 미즈호 증권의 새로운 커버리지는 약간의 신뢰도를 높여주지만, 밸류에이션 논쟁과 성숙 시장의 잠재적 둔화는 여전히 살아있는 이슈이므로 가장 중요한 단기 촉매제는 새로운 부문의 지속적인 견인이며, 가장 큰 위험은 핵심 지역의 규제 반발입니다. 최근 애널리스트들의 관심은 긍정적이지만 이러한 근본적인 우려를 크게 바꾸지는 못합니다.
에어비앤비가 올해 8월 60억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 도입한 것은 운영 효율성과 자본 수익률에 초점을 맞추고 있는 최근의 상황과 맞닿아 있습니다. 이 이니셔티브는 회사의 장기적인 현금 창출에 대한 경영진의 자신감을 나타내며, 확장 움직임이나 애널리스트 업그레이드와 같은 단기적인 촉매제를 고려할 때 종종 지지 요인으로 간주되기 때문에 관련성이 높습니다.
그러나 최근의 지지에도 불구하고 투자자들은 주요 도시에서 규제 조사가 강화되면 호스트가 플랫폼에서 퇴출될 수 있다는 위험도 인지하고 있어야 합니다.
에어비앤비는 2028년까지 154억 달러의 매출과 37억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 10.0%의 매출 성장과 현재의 26억 달러에서 11억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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컨센서스와 비교했을 때 가장 낙관적인 분석가들은 에어비앤비가 2028년까지 매출 165억 달러, 순이익 43억 달러를 달성할 수 있을 것으로 예상하며, 해외 성장과 신규 부문이 예상을 뛰어넘는 실적을 올린다고 가정합니다. 이는 훨씬 더 낙관적인 시나리오이며, 특히 최근의 뉴스와 애널리스트의 업그레이드에 따라 이러한 예측이 곧 변경될 수 있으므로 에어비앤비 전망에 대한 의견은 매우 다양할 수 있음을 상기시켜 줍니다.
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