주요 인사이트
- 5월 30일에 열리는 스텀 루거의 연례 총회
- 79만 3천 8백 달러의 급여는 크리스 킬로이 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 879% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 스텀 루거의 주당순이익은 29% 감소했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 33% 감소했습니다.
주주들은 최근 스텀 루거 앤 컴퍼니 (NYSE:RGR)의 압도적인 실적에 큰 감명을 받지 않았을 것입니다. 주주들은 5월 30일에 열리는 다음 주주총회에서 만족스럽지 못한 실적에 대해 이사회와 경영진에게 책임을 물을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 아래 제시된 데이터는 CEO 보수가 최근 실적과 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 설명합니다.
크리스 킬로이의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
작성 시점의 데이터에 따르면 Sturm, Ruger & Company, Inc.의 시가총액은 7억 5,300만 달러이며 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 340만 달러로 보고되었습니다. 즉, 보수는 작년과 거의 동일했습니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 항목이 79만 4천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 레저 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 34만 5천 달러였습니다. 따라서 크리스 킬로이는 업계 평균보다 높은 보수를 받는다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한 크리스 킬로이는 본인 명의로 530만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$794k | US$750k | 23% |
| 기타 | US$2.6m | US$2.6m | 77% |
| 총 보상 | US$3.4m | US$3.3m | 100% |
업계 평균적으로 총 보수의 약 30%는 급여, 70%는 기타 보수로 구성됩니다. 스텀 루거는 광범위한 업계에 비해 급여를 통해 보수의 일부만 지급합니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
스텀, 루거 앤 컴퍼니의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 29%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 8.3% 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과가 아닙니다. 그리고 수익이 전년 대비 감소했다는 사실은 분명 좋지 않은 그림을 그려줍니다. 회사가 모든 면에서 어려움을 겪고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 바를 시각적으로 표현한 이 자료를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
스텀, 루거 앤 컴퍼니, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 -33%의 수익률은 스텀, 루거 앤 컴퍼니 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적 인 수익을 보지 못했고 수익 성장이 부족하다는 점을 감안할 때, 이는 주주 중 일부가 CEO에게 급여 인상을 기꺼이 수여 할 것임을 시사 할 수 있습니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO의 보수는 계속 주시해야 할 중요한 부분이지만 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 저희는 조사를 통해 스텀 루거에 대해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
스텀 루거에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 기업 목록을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Sturm Ruger 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.