주요 인사이트
- 6월 20일에 열리는 모바도 그룹 연례 총회
- 125만 달러의 급여는 CEO 에프라임 그린버그의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 보수는 업계 평균보다 2,727% 높은 수준입니다.
- 모바도 그룹의 3년간 주주 손실률은 3.5%, 주당순이익은 지난 3년간 3.9% 감소했습니다 .
의 실적은 최근 상당히 실망스러웠으며, CEO 에프라임 그린버그는 이에 대해 어느 정도 책임이 있습니다. 오는 6월 20일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드 계획을 포함한 이사회로부터 설명을 들을 수 있습니다. 또한 주주들은 회사의 방향성에 대해 이사회에 이의를 제기하고 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회가 될 것입니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보수는 재검토가 필요할 것으로 보입니다.
다른 기업들과 비교했을 때 에프라임 그린버그의 총 보수는 어떻게 될까요?
작성 시점의 데이터에 따르면 모바도 그룹의 시가총액은 5억 6,700만 달러이며, 2024년 1월까지 연간 총 CEO 보수는 510만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년도 보수와 비교했을 때 거의 비슷한 수준입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 항목이 130만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 2억 달러에서 8억 달러 사이인 아메리칸 럭셔리 업계의 다른 기업들은 CEO 총 보수의 중간값이 18만 달러였습니다. 따라서 분석 결과, 모바도 그룹은 에프라임 그린버그에게 업계 평균보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한 에프라임 그린버그는 본인 명의로 5,400만 달러 상당의 모바도 그룹 주식을 직접 보유하고 있어, 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율 (2024년) |
| 급여 | US$1.3m | US$1.3m | 25% |
| 기타 | US$3.8m | US$3.8m | 75% |
| 총 보상 | US$5.1m | US$5.1m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 25%를 차지했고, 기타 보수가 75%를 차지했습니다. 데이터에 따르면 모바도 그룹은 더 넓은 시장에 맞춰 급여를 어느 정도 배분하는 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
모바도 그룹의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 모바도 그룹은 주당 순이익이 매년 3.9%씩 감소했습니다. 작년에는 매출이 9.4% 감소했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과가 아닙니다. 그리고 수익이 전년 대비 감소했다는 사실은 분명 좋지 않은 그림을 그려줍니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화할 수 없음을 시사합니다. 앞으로 회사의 미래 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
모바도 그룹, Inc. 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 3.5%의 손실을 입었을 것이므로 일부 모바도 그룹 투자자들은 분명히 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
사업 실적이 부진한 가운데 주주들은 투자에 대한 주가 수익률이 좋지 않아 고통을 겪고 있으며, 이는 주주들이 CEO의 임금 인상에 찬성할 가능성이 거의 없음을 시사합니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 모바도 그룹에 대한 조사를 통해 투자 전에 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
중요 참고: 모바도 그룹은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 무난한 재무제표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 잘 알고 있습니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Movado Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.