주주들은 탑골프 캘러웨이 브랜드(NYSE:MODG)의 CEO 보상 패키지를 재고해야 할까요?

주요 인사이트

• 5월 30일에 열리는 톱골프 캘러웨이 브랜드 연례 총회
• 칩 브루어 CEO의 총 급여는 미화 110만 달러입니다.
• 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
• 지난 3년간 캘러웨이 브랜드의 주당순이익은 29% 감소했으며 지난 3년간 총 주주 손실은 60%였습니다.

(NYSE:MODG)의 최근 실적은 상당히 실망스러웠으며, 이에 대한 책임이 CEO인 칩 브루어에게 있습니다. 오는 5월 30일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드 계획을 포함한 이사회로부터 설명을 들을 수 있습니다. 또한 회사의 방향성에 대해 이사회에 이의를 제기하고 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회가 될 것입니다. CEO 보상이 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.

Topgolf 캘러웨이 브랜드에 대한 최신 분석 보기

탑골프 캘러웨이 브랜드(주)의 CEO 보상과 업계 비교

당사의 데이터에 따르면 Topgolf Callaway Brands Corp.의 시가 총액은 27 억 달러이며 2023 년 12 월까지 연간 총 연간 CEO 보수는 11 만 달러로보고되었습니다. 이는 전년도 보수와 비교했을 때 거의 비슷한 수준입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 110만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.

시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 레저 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 미화 1천만 달러로 나타났습니다. 이는 탑골프 캘러웨이 브랜드의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한, 칩 브루어는 자신의 이름으로 2,100만 달러 상당의 Topgolf Callaway Brands 주식을 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인 지분이 상당하다는 것을 알 수 있습니다.

구성 요소	2023	2022	비율 (2023)
급여	US$1.1m	US$1.0m	10%
기타	US$10m	US$10.0m	90%
총 보상금	US$11m	US$11m	100%

업계 수준에서 총 보수의 약 30%는 급여, 70%는 기타 보수로 구성됩니다. 탑골프 캘러웨이 브랜드는 다른 업계에 비해 급여를 통해 보수의 일부를 지급합니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 경영진의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.

탑골프 캘러웨이 브랜드 주식회사의 성장

는 지난 3년 동안 주당 순이익을 매년 29%씩 줄였습니다. 매출은 작년에 비해 3.4% 증가했습니다.

주당순이익의 감소는 다소 우려스러운 부분입니다. 주당순이익이 감소한 것을 감안하면 상당히 낮은 매출 성장은 인상적이지 않습니다. 회사가 모든 실린더에 불을 붙이고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 앞으로 회사의 미래 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.

Topgolf Callaway Brands Corp. 좋은 투자였습니까?

3년 동안 -60%의 수익률에 만족할 만한 탑골프 캘러웨이 브랜드 주식회사의 주주는 거의 없을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.

요약하면...

주주들은 투자 수익률이 좋지 않았을 뿐만 아니라 비즈니스 성과도 좋지 않았습니다. CEO에게 연봉 인상을 기꺼이 승인할 주주들은 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 이사회는 비즈니스 성과를 개선하기 위해 취할 계획에 대해 설명할 기회를 갖게 될 것입니다.

CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자들은 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 투자자들이 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 탑골프 캘러웨이 브랜드에 대한 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

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