애널리스트들은 이번 주에 큰 업그레이드를 통해 폐기물 관리 회사 (NYSE :WM)

(NYSE:WM) 주주들은 애널리스트들이 내년 전망을 대폭 상향 조정하면서 오늘 미소 지을 이유가 생겼습니다. 애널리스트들은 내년도 매출 전망치를 대폭 상향 조정하면서 판매 파이프라인에 대해 훨씬 더 낙관적인 전망을 내놓았습니다.

업그레이드 이후 7명의 애널리스트가 제시한 가장 최근 컨센서스는 2025년 매출 260억 달러로, 이 목표가 달성될 경우 지난 12개월 동안의 매출에서 20%가량 증가한 것입니다. 주당 순이익은 21% 상승한 7.94달러로 예상됩니다. 이전에는 분석가들이 2025년에 230억 달러의 매출과 7.93달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링했었습니다. 애널리스트들의 주당 순이익에 대한 견해는 변하지 않았지만, 매출에 대한 심리가 확실히 더 낙관적으로 변한 것으로 보입니다.

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수익 전망치가 증가했음에도 불구하고 컨센서스 목표주가는 230달러로 변동이 없었는데, 이는 애널리스트들이 가치 창출의 동력으로서 수익에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다.

이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 겹쳐지는지, 업계의 다른 기업에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 등을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 보면, 2025년 말까지 연평균 16%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률 7.9%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 Waste Management의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 보입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 7.1%의 매출 성장이 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 폐기물 관리가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

이번 컨센서스 업데이트에서 가장 분명한 결론은 애널리스트들이 주당 순이익을 이전 추정치에 맞춰 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 내년 매출 추정치도 상향 조정했으며, 매출은 전체 시장보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 내년 전망치가 대폭 상향 조정된 것을 보면 폐기물 관리에 대해 다시 한 번 살펴볼 때가 된 것 같습니다.

더 좋은 점은 자동화된 할인 현금흐름 계산(DCF)에 따르면 폐기물 관리가 다소 저평가되어 있을 수 있다는 것입니다. 자세한 내용은 플랫폼을 클릭하여 가치 평가 접근 방식에 대해 자세히 알아보세요 .

또한 Waste Management의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.

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