주요 인사이트
- 몬트로스 환경 그룹, 5월 7일 연례 총회 개최
- 비제이 만트리프라가다 CEO의 총 보수는 미화 775.0만 달러입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 58% 낮습니다.
- 지난 3년간 몬트로스 환경 그룹의 주당순이익은 45% 성장한 반면, 지난 3년간 총 주주 손실은 25%였습니다.
주주들은 최근 CEO 비제이 만트리프라가다(Vijay Manthripragada)가 몬트로스 환경 그룹(NYSE:MEG)의 저조한 실적을 개선하기 위해 무엇을 할 계획인지 궁금해할 것입니다. 5월 7일에 열리는 다음 주주총회에서 주주들은 임원 보수를 포함한 결의안에 대한 투표를 통해 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 주주의 이익에 부합하는 적절한 임원 보수를 책정하는 것도 장기적으로 회사 성과에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 저희가 수집한 데이터를 고려할 때 CEO 보수는 적절하다고 생각합니다.
몬트로스 환경 그룹(Montrose Environmental Group, Inc.)의 CEO 보상과 업계 비교
작성 시점의 데이터에 따르면 Montrose Environmental Group, Inc.의 시가총액은 15억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 190만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년도 보수와 비교했을 때 거의 비슷한 수준입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 77만 5천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 10억 달러에서 32억 달러 사이인 미국 상업 서비스 업계의 다른 기업들의 총 CEO 보수 중간값은 460만 달러였습니다. 즉, 비제이 만트리프라가다는 업계 평균보다 낮은 보수를 받는다는 뜻입니다. 또한, 비제이 만스리프라가다는 미화 56만 1천 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$775k | US$775k | 40% |
| 기타 | US$1.1m | US$1.2m | 60% |
| 총 보상금 | US$1.9m | US$2.0m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 23%는 급여, 77%는 기타 보수입니다. 조사에 따르면, 몬트로스 환경 그룹은 다른 업계에 비해 급여에 더 높은 비율의 보수를 할당하고 있는 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
몬트로스 환경 그룹의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 45%씩 증가했습니다. 작년에는 매출이 15% 증가했습니다.
주주들은 지난 몇 년 동안 회사가 개선되었다는 사실을 알고 기뻐할 것입니다. 한 해에 이런 종류의 매출 성장은 정말 긍정적인 일입니다. 이는 비즈니스가 건강하고 성장하고 있다는 것을 의미합니다. 과거 실적은 때때로 앞으로 다가올 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 분석가의 예측을 시각화한 이 무료 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
몬트로스 환경 그룹, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 25%의 주주 손실이 발생한 것을 감안할 때, 몬트로스 환경 그룹의 많은 주주는 아마도 다소 불만족스러울 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.
결론적으로...
지난 3년간의 주주 손실은 확실히 우려스러운 일입니다. 이는 주당순이익의 견조한 성장세와 상반되는 것으로 주가와 펀더멘털 사이에 큰 괴리가 있음을 시사합니다. 중요한 질문은 펀더멘털이 아직 주가에 반영되지 않은 이유일 수 있습니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 우려를 제기하고 이사회의 판단과 의사결정이 주주들의 기대에 부합하는지 평가할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
CEO 보수가 중요한 요소이기는 하지만, 투자자들이 주의해야 할 다른 부분도 있습니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 몬트로스 환경 그룹에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
틀림없이, 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업의 무료 목록을 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Montrose Environmental Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.