주요 인사이트
- KBR, 5월 15일 연례 주주총회 개최
- 스튜어트 존 브래디 CEO의 총 보수에는 미화 123만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- KBR의 지난 3년간 총 주주 수익률은 70%, 주당순이익은 지난 3년간 51% 감소했습니다 .
(NYSE:KBR)는 지난 몇 년 동안 강력한 주가 상승세를 보였습니다. 그러나 수익 성장세가 이를 따라가지 못하면서 뭔가 문제가 있을 수 있음을 시사하고 있습니다. 이러한 우려는 오는 5월 15일에 열리는 주주총회에서 주주들의 가장 큰 관심사가 될 것입니다. 주주들은 CEO 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 대한 의결권 행사를 통해 경영 결정에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 향후 회사 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 저희가 수집한 데이터에 따르면, 주주들은 실적이 어느 정도 개선되기 시작할 때까지 CEO 보수 인상을 보류해야 한다고 생각합니다.
스튜어트 존 브래디의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할까요?
작성 시점의 데이터에 따르면 KBR, Inc.의 시가총액은 90억 달러이며 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 1300만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년도 보수와 비교했을 때 거의 비슷한 수준입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 120만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 40억 달러에서 120억 달러에 이르는 미국 전문 서비스 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 1,000만 달러로 나타났습니다. 이를 통해 스튜어트 존 브래디는 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 스튜어트 존 브래디는 4,500만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.2m | US$1.2m | 10% |
| 기타 | US$11m | US$11m | 90% |
| 총 보상금 | US$13m | US$13m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 14%는 급여, 86%는 기타 보수입니다. 흥미로운 점은 KBR이 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 비중을 할당하고 있다는 점입니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
KBR, Inc.의 성장 수치 살펴보기
는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 51%씩 감소했습니다. 매출은 작년에 비해 7.9% 증가했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반길 주주는 거의 없을 것입니다. 주당순이익이 감소한 것을 감안하면 상당히 낮은 매출 성장은 인상적이지 않습니다. 회사가 모든 면에서 성장하고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수 있습니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.
KBR, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 70%의 주주 수익률이라면 대부분의 KBR, Inc. 주주들은 미소를 지을 수 있을 것입니다. 따라서 같은 규모의 회사에서 통상적으로 지급되는 것보다 더 많은 보수를 CEO가 받는다고 해도 전혀 걱정하지 않을 것입니다.
결론적으로...
주주 환원은 유망해 보이지만, 수익 성장의 부족을 무시하기는 어렵고 이러한 강력한 수익이 계속될지 의문이 듭니다. 다가오는 주주총회는 주주들에게 회사의 보수 정책을 재검토하고 이사회의 판단과 의사결정이 주주들의 이익과 일치하는지 평가할 수 있는 기회를 제공할 것입니다.
투자자는 CEO의 보수에 주의를 기울이는 것도 중요하지만, 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자들이 알아야 할 KBR의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
CEO의 보수 수준보다 비즈니스의 질이 훨씬 더 중요하다는 것은 틀림없는 사실입니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.