테트라 테크(TTEK)의 영국 물 거래는 반복 수익으로의 더 깊은 전환을 암시할 수 있을까요?

• 포츠머스 워터는 최근 영국 남부의 70만 명 이상의 고객을 위해 상수도 서비스의 복원력을 높이고 새로운 규제 목표를 준수하기 위한 엔지니어링 설계 및 기술 지원을 제공하기 위해 Tetra Tech를 선정했다고 발표했습니다.
• 이 계약은 수도 인프라를 현대화하고 디지털 플랫폼을 활용하여 운영 성과와 규제 대비를 개선하는 데 있어 인정받은 Tetra Tech의 전문성을 강조합니다.
• 포츠머스 워터와의 새로운 다년간의 계약이 반복적인 수익과 시장 포지셔닝에 대한 테트라 테크의 이야기를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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테트라 테크 투자 내러티브 요약

테트라 테크의 주주가 되려면 탄력적이고 지속 가능한 물과 인프라 솔루션에 대한 글로벌 수요를 일관되고 높은 마진의 반복 수익으로 전환할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 새로운 포츠머스 워터 계약은 단기 수주잔고를 지원하고 규제 대상인 유럽 상수도 인프라에서 시장 입지를 강화할 수 있지만, 가장 중요한 단기 촉매제를 실질적으로 변경하거나 미국 정부의 수익 변화 또는 수익 예측 가능성과 관련된 기존 위험을 완화하지는 않습니다.

최근 발표 중 가장 눈에 띄는 것은 9억 9,000만 달러 규모의 NAVFAC Pacific 계약으로, 이는 다년간의 대규모 공공 부문 인프라 공사 수주에 대한 회사의 지속적인 성공을 반영하는 것입니다. 이는 반복되지 않는 정부 업무 흐름과 일시적인 재난 대응 수익이 수익 일관성을 위협하는 시점에 중요한 수주잔고 지원을 제공합니다.

반면, 투자자들은 여전히 미국 연방 계약 체결 지연과 이로 인한 매출 가시성에 대한 잠재적 영향을 면밀히 주시해야 합니다.

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테트라 테크의 전망은 2028년까지 47억 달러의 매출과 5억 5,960만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 매출이 0.8% 감소하고 현재 수익 2억 1,610만 달러에서 3억 4,350만 달러의 수익이 증가한다고 가정한 것입니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티는 테트라 테크에 대해 주당 23.16달러에서 42.60달러에 이르는 네 가지 공정가치 추정치를 제출했습니다. 이러한 전망은 다양하지만, 미국 연방 및 공공 부문의 자금 우선순위 변화는 미래의 성장과 안정성을 이해하는 데 여전히 핵심적인 요소이므로 다양한 관점을 고려하는 것이 좋습니다.

테트라 테크의 주가가 현재 가격보다 28% 낮을 수 있는4가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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