주요 인사이트
- 5월 28일에 열리는 헬스케어 서비스 그룹의 연례 총회
- 미화 101만 달러의 급여는 테드 월 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 헬스케어 서비스 그룹의 3년간 주주 손실은 59%, 주당순이익은 지난 3년간 25% 감소했습니다 .
주주들은 최근 헬스케어 서비스 그룹(NASDAQ:HCSG)의 압도적인 실적에 큰 감명을 받지 않았을 것입니다. 오는 5월 28일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드에 대한 계획을 포함한 이사회로부터 설명을 들을 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 투표함으로써 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 됩니다. CEO 보상이 회사 성과와 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 제시합니다.
헬스케어 서비스 그룹의 CEO 보수를 업계와 비교하기
작성 시점의 데이터에 따르면 헬스케어 서비스 그룹의 시가총액은 8억 4,300만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 CEO 보수는 총 460만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 3.3% 소폭 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 미화 1.0만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 상업 서비스 업계의 유사한 기업들을 비교한 결과, CEO의 총 보수 중간값은 470만 달러로 나타났습니다. 이를 통해 테드 월은 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 테드 월은 본인 명의로 미화 5백 5십만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.0m | US$1.0m | 22% |
| 기타 | US$3.6m | US$3.4m | 78% |
| 총 보상 | US$4.6m | US$4.4m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 전체에서 급여가 전체 보수의 약 24%를 차지했고, 기타 보수가 76%를 차지했습니다. 헬스케어 서비스 그룹은 전체 보상에서 급여가 차지하는 비중이 업계 평균과 거의 비슷합니다. 급여 외 보상이 전체 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
헬스케어 서비스 그룹의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 헬스케어 서비스 그룹은 주당 순이익이 매년 25%씩 감소했습니다. 이후 12개월의 수익은 이전 기간과 거의 동일했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반가워할 주주는 거의 없을 것입니다. 그리고 평평한 수익은 거의 인상적이지 않습니다. 회사가 사활을 걸고 있다고 주장하기는 어렵기 때문에 주주들은 높은 CEO 보수를 싫어할 수도 있습니다. 현재의 형태에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 보여주는 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
헬스케어 서비스 그룹, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 -59%의 수익률은 헬스케어 서비스 그룹 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가도 없었다는 점을 고려할 때, 주주들 중 CEO에게 급여를 인상해 줄 의향이 있는 사람은 거의 없을 것으로 보입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
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중요 참고: 헬스케어 서비스 그룹은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.