유나이티드 렌탈 (NYSE:URI)을 사용하면 지불 한만큼 얻을 수있는 것 같습니다.

미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")이 18배에 가까운 상황에서 United Rentals, Inc. (NYSE:URI)의 P/E 비율 18.8배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

최근 유나이티드 렌탈의 수익이 대부분의 다른 기업보다 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 P/E와 일치합니까?

United Rentals와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익을 9.6%나 성장시켰습니다. 기쁘게도 주당순이익도 3년 전에 비해 총 106% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

현재 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연평균 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%와 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때 United Rentals의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 회사가 낮은 주가를 유지하고 있는 동안에는 그저 기다리는 것이 편한 것 같습니다.

주요 시사점

일반적으로 저희는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희는 United Rentals가 예상대로 더 넓은 시장과 일치하는 성장률에 힘입어 적정 수준의 주가수익비율을 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적에 깜짝 놀랄 만한 변수가 없을 것이라는 확신이 있기 때문에 이 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

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